虽然目前A股市场已经迈入“中报时间”，但近期政策面上的新动向却令部分政策主题概念股抢夺了中报概念股的风头，成为当下资金炒作的“红角”。业内人士指出，鉴于相对平淡的基本面已为市场所预期，而政策面近期不断出现“小惊喜”，因此由利好政策驱动的主题概念股有可能成为主导近期市场运行的关键力量之一。

　　券商板块

　　政策暖风：证监会表态T＋0无法律障碍。

　　市场表现：针对近期“监管层正在研究大蓝筹T+0交易可行性”的传言，证监会新闻发言人上周五表示虽尚未有推出“T＋0”的具体时间表，但A股“T+0”交易不存在法律障碍。由于“T+0”业务能直接提振券商经纪业务收入，因此随着“T＋0”话题升温，券商股也成为市场上炙手可热的牛股，仅在上周四就有宏源证券等4只券商股以涨停报收。

　　后市策略：国泰君安金融行业分析师赵湘怀认为，虽然“T+0”正式推出的时间尚不明确，但目前我国正在建立多层次的资本市场，新三板扩容在即，做市商及转板等细则将于年底前出台，券商参与国债期货交易的征求意见稿也已下发，券商板块在可预期的时间内仍将获得金融创新政策的持续支持，券商板块将长期享受多层次资本市场的红利，具备综合竞争优势大型券商将是最大的受益者。

　　潜力个股：广发证券、中信证券、东方证券。

　　光伏板块

　　政策暖风：国务院出台《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》。

　　市场表现：本周一，中国政府网刊发了《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，文中提出到2015年总装机容量达到3500万千瓦以上，将此前的规划目标一举提高了75%。受此利好消息提振，光伏太阳能板块昨日劲涨3.1%，利达光电、隆基股份、天通股份等光伏概念股皆以涨停报收。

　　后市策略：受欧美贸易壁垒和产能过剩的打压，光伏类上市公司上半年的整体业绩预期欠佳，在30家已经公布中报预告的光伏类上市公司中，有18家公司中报预忧，天龙光电等8家公司预亏。长城证券新能源行业分析师桂方晓表示，新出台的《意见》是首次在国家层面上对光伏产业进行定位和把握，对新增产能、完善补贴政策、财税政策优惠、金融信贷扶持等行业最关心的问题均给予了明确，无疑为当前处于困境中的光伏业注入了一针强心剂，光伏行业出现整体性反转的时机正在成熟，投资者应关注指导意见和补贴政策落地预期带来的主题性机会。

　　潜力个股：航天机电、东方日升、中利科技、特变电工、爱康科技。

　　高铁板块

　　政策暖风：重启高铁投资相关文件已上报。

　　市场表现：受“重启高铁投资相关的文件已经上报，有望将于近期获批”消息的刺激，昨日高铁板块全线燥动，晋忆实业、英唐智控、中原特钢、科大智能、东北电气等有望在高速铁路建设过程中分一杯羹的个股集体出现在个股涨停榜上。

　　后市策略：今年前5个月，全国铁路基建投资总额达到1322.85亿元，同比增加25.4%，继续保持较快增长势头，由于年初制定的今年全国铁路基础建设投资规模将达5200亿元，预计下半年将是铁路建设投资的大头。中金公司交通运输行业研究员丁玥指出，铁路基建有一定的逆周期性，经济下行时，基建是最好的对冲工具，预计今年铁路类上市公司有望实现10.5%~12.5%的净利润整体增幅。鉴于目前铁路基建板块的整体市盈率仅有12.94倍，半年报业绩和可能的政策支持也是值得期待的催化剂，建议利用市场情绪波动吸纳铁路基建个股。

　　潜力个股：中国铁建、晋西车抽、北方创业、辉煌科技。

　　TMT板块

　　政策暖风：国务院提出实施“宽带中国”战略。

　　市场表现：继同方国芯等14只电子信息类个股集体出现在本周一的个股涨停榜之上后，昨日又有光韵达、金运激光等12只电子信息类个股以涨停报收，而引发信息板块集体走强的“导火索”则是上周末国务院所提出的推进工业化和信息化深度融合，实施“宽带中国”战略，监管部门接下来将加快网络、通信基础设施建设和升级推动年内发放4G牌照，全面推进三网融合并在年内向全国推广。

　　后市策略：海通证券电子信息行业分析师刘佳宁认为，政府提出的信息消费政策，必然会引导未来数年产业发展基调和方向，有利于行业内各公司利用资本优势明确和积极的投入新的领域、推进新业务布局，从而在长期的行业竞争中处于有利地位。对于二级市场，政策的推出定会推动短期的投资热情继续升温，从而抵消传媒与互联网行业平淡的中报预增披露带给市场的隐忧，建议投资者在这样的政策环境、市场环境和行业发展状况下，重点维持传媒与互联网行业的持仓比例。

　　潜力个股：海康威视、信维通信、长盈精密、欣旺达。