山东黄金（600547.SH）6月28日晚披露重组预案，公司拟分别向控股股东黄金集团、有色集团、盛大公司、金茂矿业及王志强发行股份购买上述对象持有的部分从事黄金生产的企业股权以及黄金矿业权等资产。交易标的资产预估值为99.84亿元。交易若顺利实施，预计将增加公司黄金资源储量约401吨。

　　另外，山东黄金还拟向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过30亿元，且不超过本次交易总额的25%。配套募集资金将用于发展标的资产主营业务及补充流动资金。

　　据预案，此次定增部分与配套资金部分发行价格均为33.72元/股。预计定增部分发行股份数量约为2.96亿股，配套融资发行数量不超过8896.80万股。

　　本次交易的标的资产为黄金集团、有色集团、盛大公司、金茂矿业及王志强用于认购公司本次发行股份的六家控股子公司的权益与六宗黄金矿业权及相关资产与负债，其中归来庄公司、嵩县山金、海南山金、蓬莱公司及天承公司均为黄金生产企业，鑫源矿投虽尚未开始黄金生产，但其控股子公司莱州鲁地拥有一宗储量丰富的探矿权。

　　具体包括天承公司100%股权、归来庄公司70.65%股权、嵩县山金70%股权、海南山金63%股权、蓬莱公司100%股权、鑫源矿投100%股权、东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债、寺庄探矿权、新城探矿权、马塘采矿权及相关资产与负债、马塘二采矿权及相关资产与负债。

　　山东黄金称，本次交易符合公司发展战略的要求，有利于增加公司黄金资源储备，扩大黄金产能，强化规模效应，提升公司的竞争力及持续发展能力；同时有助于消除与控股股东之间的同业竞争，并进一步减少与控股股东之间的关联交易，增强上市公司的独立性。本次交易的顺利实施，将有利于做大做强公司，有利于进一步发展本公司黄金主业。

　　山东黄金4月3日起停牌，停牌前一交易日报收32.13元，上涨0.25%。

　　（第一财讯 周重志）