本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2013﹞707号文核准，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“发行人”、“本公司”或“公司”）获准向社会公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券。

　　根据《华泰证券股份有限公司2013年公司债券发行公告》，本期债券的发行规模为人民币100亿元，分为5年期固定利率和10年期固定利率两个品种，其中5年期品种的初始发行规模为40亿元，10年期品种的初始发行规模为60亿元。5年期品种票面利率询价区间为4．30％－4．90％，10年期品种票面利率询价区间为4．70％－5．30％，票面利率由发行人和保荐机构（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

　　2013年6月4日，公司和保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券5年期品种票面利率为4．68％，10年期品种票面利率为5．10％。

　　公司将按上述票面利率于2013年6月5日面向公众投资者网上公开发行，本期债券5年期品种网上发行代码为“751993”，简称为“13华泰01”，10年期品种不设网上发行，于2013年6月5日至2013年6月6日每日的9：00－17：00 及2013年6月7日的9：00－15：00 面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2013年6月3日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《华泰证券股份有限公司2013年公司债券发行公告》。

　　特此公告。

　　发行人：华泰证券股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　2013年6月5日