【财经网专稿】记者 殷语临
通源石油(300164.SZ)6月3日称,公司拟向张国桉、蒋芙蓉夫妇合计发行不超过1558.53万股股份购买其合计持有的华程石油100%股权。此次交易的交易对方张国桉是公司控股股东和实际控制人,构成关联交易。
值得注意的是,此次交易是通源石
油海外收购的一部分。
公告显示,安德森有限合伙企业总部位于美国得克萨斯州,主营业务是为油气行业提供套管井电缆解决方案,目前企业的水平井泵送射孔电缆服务技术已经位于世界领先水平。公司方面称, 安德森有限合伙企业合伙人有意出让其部分出资份额。通源石油经过实地调研和分析后,认为安德森有限合伙企业具有良好的投资价值和整合效应,遂决定对其实施收购。
但是,安德森有限合伙企业给予购买意向方实施收购的时间较短。此次联合收购相关协议已于2013年5月20日签订,最晚必须于今年7月31日完成。
公司方面表示,若上市公司直接进行收购将触发重大资产重组,难以保证按时完成收购,从而错过本次商业机会,经协商,上市公司控股股东张国桉及其配偶蒋芙蓉决定协助上市公司实施本次海外收购。
此次海外收购分为两个部分:为配合此次海外收购,张国桉、蒋芙蓉夫妇于2013年4月7日新设立了注册资本为500万元的华程石油有限公司,并拟通过其美国全资子公司华程增服向通源油服增资2490万美元,同时通源石油通过其美国全资子公司TPI向通源油服增资1660万美元。增资完成后,华程增服和TPI分别持有通源油服60%和40%的股权。随后由通源油服作为平台实施对安德森有限合伙企业的收购。
在联合收购完成后,由上市公司向张国桉、蒋芙蓉夫妇发行股份购买其持有的华程石油100%的股权。上市公司借此完全实现对安德森服务公司的控股收购。
通过以上收购程序,通源油服将持有安德森控股公司67.5%的股权,安德森有限合伙企业持有安德森控股公司32.5%的股权,安德森控股公司将持有安德森服务公司100%的股权。至此,张国桉及其配偶蒋芙蓉与通源石油对安德森有限合伙企业的联合收购完成。
此外,这次海外收购的完成,除了华程石油和通源石油需要政府审批通过外,还需安德森方面取得客户对本次交易的同意函等。由于以上两方面因素存在不确定性,公司提醒投资者注意投资风险。
6月3日,通源石油一字板涨停,报收于12.44元。
(证券市场周刊供稿)
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