新浪财经讯 北京时间6月19日晚间消息,据国外媒体报道,德国出版巨头施普林格科学+商业媒体(Springer Science+Business Media)已同意接受私募股权公司BC Partners的收购,包括债务在内,此项交易价值约33亿欧元,是德国7年来最大一起私募并购交易。
施普林格1842年创办于柏林,是目前自然科学、工程技术和医学领域全球最大的图书出版社和第二大学术期刊出版社,也是德语区最大的专业信息提供商,每年出版2,200种英语期刊以及超过8,000种新书。该集团在欧洲、美洲、亚洲的20多个国家设有分公司,员工总数超过5,000人,集团总部设在德国的柏林和海德堡,亚洲总部设在香港,北京代表处于2005年8月成立。
施普林格目前的所有人是瑞典私募股权公司EQT与新加坡政府投资公司,后两者于2009年分别购进了该集团82%和18%的股权。
据路透社报道,BC Partners此前曾报价31亿欧元收购施普林格,但被EQT与新加坡政府投资公司以报价过低为由拒绝。本月较早时,施普林格还宣布计划在法兰克福证交所上市,以筹资约7.6亿欧元(约合10亿美元)。
据消息人士称,在完成出售之后,EQT与新加坡政府投资公司仍将持有施普林格总计约10%的股份。BC Partners也证实,该公司目前的所有者将保留少数股份。
BC Partners表示,33亿欧元的交易价格中将有一部分取决于施普林格未来的业绩表现。据了解交易内情的人士称,这部分金额大约为2亿至3亿欧元。
此项交易预计将于8月份完成。这是自2006年德国叉车制造商凯傲(KION)被KKR与高盛以40亿欧元收购以来,德国最大的一起私募并购交易。
瑞士信贷、野村证券与Jefferies在此项交易中担任BP Partners的财务顾问。
据银行业消息来源称,巴克莱银行、瑞士信贷、高盛、摩根大通、野村和瑞银集团将为BC Partners提供总计约25亿欧元的债务融资,以支持此次收购。(羽箭)