本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议没有新提案提交表决；

　　本次会议没有否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东金晶科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年5月31日在公司会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共1人，代表股份457，635，278股，占公司总股本的32．17％。

　　本次会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长主持，公司董事、监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，北京市中凯律师事务所董艳霞律师见证了本次会议。

　　二、议案表决情况

　　会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　关于公司中期票据发行方案的议案

　　为了保证公司的可持续发展，根据未来几年公司规划，结合公司财务状况，公司拟申请注册发行总额不超过人民币5亿元的中期票据，以进一步优化债务结构，降低融资成本。初步拟定发行方案如下：

　　1． 发行规模

　　本次拟发行中期票据的规模不超过5亿元人民币。

　　2． 发行期限

　　本次拟发行中期票据的期限不超过3年（含3年）。

　　3． 发行利率

　　发行中期票据的利率按照市场情况确定。

　　4． 发行对象

　　本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。

　　5． 发行方式

　　由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

　　6． 资金用途

　　募集资金主要用于优化债务结构，降低融资成本和补充流动资金。

　　公司计划将募集资金的30％用于补充公司本部及下属公司生产经营活动所需营运资金，70％用于归还银行借款，以降低融资成本。

　　7、决议有效期

　　本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月。

　　8、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据的相关事宜，主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修改并签署必要的文件（包括但不限于公司发行中期票据的募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件），聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记，申请豁免定期披露财务信息或其他信息），以及采取其他必要的相关行动。

　　表决结果：同意457，635，278股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　三、律师见证情况

　　北京市中凯律师事务所董艳霞律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东金晶科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2013年5月31日