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银河证券IPO国际配售首日获超额认购

加入日期:2013-5-7 1:08:22

  银河证券H股IPO于6日正式启动全球路演推介。消息人士透露,国际配售部分首日已完成超额认购,国际大型机构投资者是认购主力。此次银河证券IPO的承销团队阵容庞大,最终确认的承销商多达21家。

  接近银河证券的消息人士称,最终确认的承销团队包括高盛、摩根大通、银河国际、农银国际、野村、瑞银、建银国际、德银、渣打、工银国际、瑞信、海通国际、中信国际、国泰君安国际、安信国际、美银美林、中银国际、汇丰、花旗、交银国际、光大国际。承销团队覆盖国际知名投行、五大国有商业银行旗下投行以及内地知名券商驻港机构,总数较此前市场猜测的数量多出5家。

  对于这一庞大的承销团队,有市场人士称是为国际市场认购铺路。另有市场人士认为,银河证券一季度业绩表现颇佳,此次IPO应不成问题。银河证券一季度营业收入19.77亿元,同比增长28%。

  此前中国人保发行H股上市时,承销商多达17家,其中不乏内地知名投行,业内人士分析,海通、中信等内地证券公司在香港上市,它们锻炼了国际业务团队,海外承销能力较以往大为提高,提升了与国际投行争夺国内企业赴港上市项目的竞争力,中国人保和银河证券的承销团队名单正体现了这一趋势。(蔡宗琦)

编辑: 来源:搜狐