本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司2012年度权益分派后，本次非公开发行股票底价由9．05元／股，调整为8．90元／股；

　　2、公司2012年度权益分派后，本次公司非公开发行数量不做调整，为不超过52，971，955股新股。

　　苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年5月8日召开的2012年年度股东大会审议通过了《2012年度权益分派方案》，决定以公司现有总股本240，000，000股为基数，向全体股东每10股派1．50元人民币现金（含税）。公司于2013年5月10日披露了《2012年度权益分派实施公告》（公告编号：2013—021），2012年度权益分派股权登记日为2013年5月15日，除权除息日为2013年5月16日，公司2012年度权益分派方案已于2013年5月16日实施完毕。

　　公司2012年第七次临时股东大会审议通过了《关于补充修订＜公司非公开发行股票预案＞的议案》等议案，根据该非公开发行股票方案内容：“若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价及发行数量将作相应调整。”

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天马精细化学品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］598号）：“核准你公司非公开发行不超过52，971，955股新股”，公司2012年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行数量不做调整。

　　根据2012年度权益分派实施方案及公司非公开发行股票方案的规定，现对本次非公开发行股票的发行底价作如下调整：

　　根据公司2012年第七次临时股东大会决议，公司非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日2012 年10月12日）前二十个交易日公司股票均价的90％，即不低于9．05元／股。公司2012年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行底价调整为8．90元／股。具体计算如下：

　　调整后的发行底价＝（调整前的发行底价－现金红利）／（1＋总股本变动比例）

　　＝（9．05元／股－0．15元／股）／（1＋0％）

　　＝ 8．90元／股

　　除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

　　特此公告！

　　苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

　　二〇一三年五月十七日