该公司在周五提交的一份监管文件中表示，由于投资者需求的强劲，将把此次发行的股票数量从原定的270万股增至339万股，发行价为每股92.24美元，略低于周四收盘价92.25美元。该公司周四已宣布将可转换债券的发行规模从原定的4.50亿美元扩大至6亿美元，这些债券的到期日为2018年6月1日，年息为1.5%。

　　特斯拉表示，目前预计将从此次股票和债券发行中获得9.69亿美元的毛收益，包括超额配售选择权在内，此次发行的集资总额将达到10.2亿美元。

　　此次股票和债券发行的承销商拥有50.9万股股票和6000万美元债券的超额配售选择权

　　此次发行将于5月22日进行，特斯拉表示，计划将此次发行收益中的4.52亿美元用于提前偿还美国能源部的一笔贷款，并将剩余收益用于与债券发行相关的开支，以及一般经营目的。

　　特斯拉上周发布的财报显示，今年第一季度净盈利1100万美元，为2003年公司创办以来的首次盈利。自那以来，该公司股价已大幅上涨。该公司首席执行官埃伦-穆斯克（Elon Musk）表示，随着S型轿车销量的增长，他预计特斯拉将于今年实现年度盈利。

　　穆斯克本人计划在此次发行中认购价值4，500万美元的股票，然后在随后的私人配售中直接从公司认购价值5，500万美元的股票。FactSet的数据显示，穆斯克目前已拥有2，700万股特斯拉股票，占该公司在外流通股票总数的23.6%。