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2012年，宁波银行资产规模激增43%的同时，贷款仅增长18%，“总资产扩张主要得益于同业业务的激增。” 理财周报记者 陈虹霖/上海报道北京银行、南京银行、宁波银行三家上市城商行年报、一季报相继公布，其中，宁波银行以43%的总资产增速超过南京银行298亿。数据显示，截至2012年底北京银行总资产达到1.12万亿元，较年初增长17%；南京银行总资产3437亿，较年初增长22%；而宁波银行则超过南京银行，总资产达到3735亿，激增43%。截至2013年3月31日，宁波银行资产规模已达4216亿元，比年初增加480亿元，增幅为12.87%。同业资产激增近五年来，宁波银行和南京银行的资产规模座次一直摇摆不定。时间追溯到2008年，宁波银行以资产规模1032.63亿元，第一次赶超937.06亿元的南京银行，这一纪录保持了三年。直至2011年，宁波银行资产缩水至2604.98亿元，南京银行以212.94亿元的优势重新领跑。不过，2012年，宁波银行再次以43%的资产增速超过南京银行298亿。 “宁波银行从去年三季度以来，一直呈现了快速扩张的态势。”东方证券银行分析师表示。不过，宁波银行总资产增速明显大于贷款增速，2012年资产规模激增43%的同时，贷款仅增长了18%，“总资产扩张主要得益于同业业务的激增。”某华东地区银行业分析师认为，其中买入返售金融资产、可供出售金融资产等都有较大增长。从具体数据来看，该行2011年贷款占总资产比例为46.35%，2012年下降为38.17%。与此相对，买入返售金融资产则从1.29%迅速增长为9.56%；可供出售金融资产由10.17%的占比扩张为15.31%；应收款项类投资则由0.82%增长为5.97%。据了解，去年三季度以后，宁波银行在可供出售和应收款项类投资项下增加了大量理财和资管产品。尤其是应收款项类投资，主要由理财、资产管理计划和信托计划组成，此三类资产占2012年末应收款项类投资比重高达93%。“我们判断，今年理财资产增长可能有所回落，该银行若要保持规模高增长，需寻找其他途径。”上述分析师表示。从今年一季报来看，宁波银行同业资产整体规模已小幅收窄2%。存款增幅明显高于贷款另外值得注意的是，宁波银行一季度存款增幅明显高于贷款增速。一季报数据显示，宁波银行各项贷款1543.62亿元，增幅6%；各项存款2442.67亿元，增幅17.68%，单季增幅与2012年全年几乎持平。国泰君安银行分析师认为，“存款快速增长归因于个人银行条线发力：理财业务及社区银行业务带动个人存款较年初大幅增长24%，远超公司存款同期增幅。”不过一季度存款的快速增长，也有一定的年末流失存款回笼的因素。据了解，在国有大行和其它股份行年末存款冲量的压力下，地区城商行的存款会相应下降，2012年末，宁波银行存款环比三季度减少1.8%，主要体现在公司定期存款的减少上，这部分规模在2013年一季度得到恢复。据悉，公司类定期存款、活期存款回升与宁银行响应当地基建项目的信贷需求和相对较多大项目投入有关，贷款审批后部分转化为宁波行的对公存款。“个人存款的增长我们认为是宁波银行近几年致力于通过白领通等产品培育零售业务、加大社区支行发展和网点转型的效果体现，我们可以看到宁波行的个人存款占比已经从以往的不到20%提高到24%。”平安证券银行业分析师认为。据了解，截至去年底，宁波银行社区支行达到23家，宁波银行董事长表示，“公司营业机构数达173家，较年初增加27家，以长三角为主体，珠三角和环渤海为两翼的一体两翼的发展格局初显雏形。”与以往城商行分支机构迅猛扩张的时代不同，去年受限于监管部门对城商行异地扩张的控制，宁波银行与另外两家上市城商行均未在异地新设分行，仅有南京银行在2012年报中表示，“报告期内，公司常州分行获准筹建。”此外，从收入情况来看，该行2012年实现营业收入103.42亿元，同比增加29.82%，中间业务收入增长明显。根据年报数据，该行去年实现手续费及佣金净收入9.82亿元，同比增长36.52%。其中，代理类业务收入3.12亿元，比上年增加1.97亿元，同比增长170.93%，主要是理财业务收入增加；担保类业务收入1.49亿元，增加0.60亿元，增长67.46%，主要是银行承兑汇票业务收入增长较快。与国有大行和股份行相似，上市城商行的净利润增速也呈现放缓趋势。宁波银行数据显示，该行2012年实现净利润40.68亿元，同比增加25.04%；一季度实现净利润12.7亿元，同比增长22.82%，并预计今年上半年净利增长10%～20%。这主要源于全球经济增速放缓，以及近年来利率市场化的步伐的悄然加快，金融脱媒现象持续加剧。 不良率微升，房地产开发贷减少作为一家总部在长三角的银行，宁波银行的不良贷款情况备受关注。截至去年末，该行不良贷款11.09亿元，不良率0.76%，较去年初上升0.08个百分点；今年一季度，不良率上升0.07个百分点至0.83%。据了解，宁波银行贷款主要集中在浙江省，占总贷款的63.99%，其中在宁波市的贷款占到了53.83%，除此之外，江苏省与上海市的贷款分布较多，分别占到16.93%、9.78%。另外，从贷款按行业划分占比情况来看，宁波银行已经逐年减少了房地产领域贷款，房地产开发贷占总贷款比例由2010年的9.61%，降至2011年8.94%，去年则直接降到5.6%。在宁波银行的贷款结构中，占比较大的是制造业、个人贷款、商业贸易、租赁和商务服务业，分别占比24.56%、24.46%、15.11%、9.53%。“2012年以来，由于整体经济下行，银行业资产质量面临重大挑战。”宁波银行表示，该行在风险较大的钢贸、光伏、造船、互联保、房地产等行业均未发生重大风险，受大环境影响，公司不良贷款和不良率虽然有一定比例的上升，但通过采取一系列行之有效的风险控制措施，公司资产质量经受住了考验，“在温州、杭州、宁波等风险集中暴露区域，公司分支机构的不良率均远低于区域平均水平。”
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