中证网讯　中信证券26日表示，已于25日通过旗下附属公司在全球美元市场完成8亿美元债券发行，超额认购超过4倍，其发行利率最终确定在2.55%，票面利率为2.50%。

　　中信证券表示，此次境外债券首次发行创下了多项记录，具有里程碑式意义：这是中国证券公司在境外发行的第一只美元债券，是国内非银行类金融机构开展境外融资的重要一步；这也是今年年初以来亚洲债券市场（不含中东）按照S条例发行债券的最大规模交易；在境外同等债券发行中，本次发行实现了发行价格较优。

　　为满足境内外业务发展需要，中信证券明确3年内在境内外发行合共不超过人民币400亿元的公司债务融资工具，其中境外债务融资工具发行将由中信证券或境外全资附属公司作为发行主体，以一次、多次或多期的形式在境外公开或私募发行。此次5年期美元债券发行是中信证券境外债务融资迈出的第一步。未来中信证券仍将根据战略部署和业务拓展需要，继续在境内外市场进行债务融资，重点用以推进固定收益、融资融券等资本中介业务。

　　作者：蔡宗琦来源中国证券报·中证网)