公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)岳淑萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　第二节 主要财务数据及股东变化

　　一、主要财务数据

　　本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

　　是 否

　　

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	1,613,143,595.58	1,914,880,372.69	-15.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-401,212,144.99	-237,348,984.79	-69.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-439,304,692.80	-243,401,443.07	-80.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-123,247,306.29	-770,405,906.27	84%
基本每股收益（元/股）	-0.298	-0.176	-69.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.298	-0.176	-69.32%
加权平均净资产收益率（%）	-3.51%	-2.09%	-1.42%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	41,994,804,083.01	41,504,031,304.72	1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,232,990,837.99	11,643,301,782.28	-3.52%

　　非经常性损益项目和金额

　　适用 不适用

　　单位：元

　　

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	461,922.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,203,543.16
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,370,004.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,677,684.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,014,970.73
所得税影响额	13,111,930.57
少数股东权益影响额（税后）	3,783,638.28
合计	38,092,547.81

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

报告期末股东总数		60,108
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
冀东发展集团有限责任公司	国有法人	38.63%	520,510,653		质押	200,110,000
安徽海螺水泥股份有限公司	境内非国有法人	15.38%	207,283,869
菱石投资有限公司	境外法人	10%	134,752,300	134,752,300
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.14%	15,305,843
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深	其他	1.03%	13,879,311
高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金	境外法人	1.03%	13,844,936
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	0.85%	11,499,900
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	0.62%	8,409,673
全国社保基金一一零组合	其他	0.58%	7,780,331
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划	其他	0.56%	7,501,823
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
冀东发展集团有限责任公司		520,510,653			人民币普通股	520,510,653
安徽海螺水泥股份有限公司		207,283,869			人民币普通股	207,283,869
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金		15,305,843			人民币普通股	15,305,843
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深		13,879,311			人民币普通股	13,879,311
高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金		13,844,936			人民币普通股	13,844,936
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金		11,499,900			人民币普通股	11,499,900
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品		8,409,673			人民币普通股	8,409,673
全国社保基金一一零组合		7,780,331			人民币普通股	7,780,331
中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划		7,501,823			人民币普通股	7,501,823
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金		7,218,131			人民币普通股	7,218,131
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，中国人民财产保险股份有限公司与中国人民人寿保险股份有限公司存在关联关系。除此之外本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　　一、资产负债表项目增减变动情况：

　　1、交易性金融资产比年初增加74%，主要原因：证券市场股票投资增加。

　　2、应收票据比年初减少45%，主要原因：票据到期托收及对外支付。

　　3、递延所得税资产比年初增加37%，主要原因：根据企业会计准则规定，确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

　　4、预收款项比年初增加128%，主要原因：预收水泥款增加。

　　5、应付职工薪酬比年初减少31%，主要原因：缴纳以前年度职工社保费。

　　6、其他流动负债比年初增加17,983%，主要原因：发行短期融资券10亿元。

　　7、长期应付款比年初增加36%，主要原因：融资租赁业务增加。

　　二、利润表项目增减变动情况：

　　1、投资收益同比增加64%，主要原因：证券投资形成收益。

　　2、营业外收入同比增加160%，主要原因：资源综合利用增值税退税同比增加。

　　3、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润同比分别减少67%、96%、61%、69%。主要原因：公司所在区域市场产能过剩，需求不旺，水泥产品价格同比下降；在建项目陆续投产，产能没有得到充分发挥，成本、费用同比增加。

　　三、现金流量表项目增减变动情况：

　　1、经营活动产生的现金流量净额同比增加84%，主要原因：材料款支付同比减少；预收水泥款同比增加。

　　2、投资活动产生的现金流量净额同比增加66%，主要原因：在建项目陆续建成投产，新建项目减少，相应投资支出同比减少。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少74%，主要原因：资本性支出同比减少，融资额相应减少。

　　二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	本公司	（1）以融资方式为秦岭水泥重整计划中规定债务的清偿以及秦岭水泥控股子公司部分债务的清偿提供委托贷款或担保的支持，保证偿债资金按重整计划规定的期限及时足额支付。该项偿债所需资金不超过9.7亿元；（2）为秦岭水泥提供必要的流动资金和设备维修所需资金提供委托贷款或担保，保证秦岭水泥正常经营。截至2010 年3 月底，该项委托贷款或担保不超过0.8亿元；（3）确保秦岭水泥继续录用现有2500名在岗员工；（4）秦岭水泥已获准新建一条日产4500吨水泥熟料生产线，本公司上述委托贷款或担保累计不超过15.5亿元。将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产2010年的净利润不低于人民币2亿元。该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准。	2009年11月27日	长期	、、和项承诺已履行完毕
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	菱石投资有限公司	自本次非公开发行新增股份上市交易首日起，菱石投资有限公司在本次非公开发行过程中认购的134,752,300股本公司股票36个月内不予转让。	2012年02月01日	至2015年2月1日	正在履行
	冀东发展集团有限责任公司	在必须与冀东水泥发生商业往来时，将严格依照国家有关法律、法规及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》中关于关联交易的有关规定，依据市场规则，本着一般商业原则、公平合理进行交易，切实保障冀东水泥和其他股东利益，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使冀东水泥承担任何不正当的义务；在冀东水泥就与公司可能发生的交易行为进行决策时，冀东集团将依法回避参与该等交易决策的表决权。		长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	冀东发展集团有限责任公司	在首次增持本公司股票时承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持并将继续认真履行与增持计划相关的信息披露义务。	2012年07月11日	至2013年7月10日	正在履行
	冀东发展集团有限责任公司	增持完毕时承诺:在本次增持计划完成之日起 6 个月内不减持其持有的公司股份。	2013年01月10日	至2013年7月10日	正在履行
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	本公司拟将陕西水泥资产以定向增发方式注入秦岭水泥事项进展情况：经与有关部门沟通认为，冀东水泥目前不宜分拆业务重组注入另一家上市公司，且秦岭水泥重组方案会加大两家上市公司间的同业竞争问题，秦岭水泥上述定向增发因此中止。冀东水泥与相关各方至今尚未寻找到适当的能够解决问题的方案。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	长期
解决方式	本公司继续寻找适当的解决与秦岭水泥同业竞争的方法。
承诺的履行情况	承诺各方严格履行所做的承诺，未出现违反承诺的情况。

　　三、对2013年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用 不适用

　　四、证券投资情况

　　

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	600217	秦岭水泥	319,973,889.66	191,632,000	29%	185,380,000	28.05%	309,534,731.49	24,323,345.16	长期股权投资	收购
股票	600881	亚泰集团	49,965,754.91	11,530,000	0.61%	20,484,930	1.08%	100,581,006.30	-2,370,004.12	交易性金融资产	购买
合计			369,939,644.57	203,162,000		205,864,930		410,115,737.79	21,953,341.04

　　持有其他上市公司股权情况的说明

　　五、衍生品投资情况

　　报告期末衍生品投资的持仓情况

　　适用 不适用

　　说明

　　六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年02月20日	公司所在地	实地调研	机构	博时基金唐建卓等2人	公司经营情况及发展战略，未提供资料
2013年03月01日	公司所在地	实地调研	机构	华泰证券朱勤、顾益辉，千和京诚周哲，华创证券李龙，广发证券严俊、黄伟鑫等6人	公司经营情况及发展战略，未提供资料
2013年03月07日	公司所在地	实地调研	机构	中国国际金融关雪等7人	公司经营情况及发展战略，未提供资料

　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2013—021

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　第六届董事会第六十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月13日以专人送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第六十三次会议的通知，会议于2013年4月24日以通讯方式召开。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，监事会成员和全体高级管理人员对议案进行了审阅，会议由董事长张增光先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　一、审议通过公司《2013年第一季度报告》

　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

　　二、审议通过《关于对辽阳冀东恒盾矿业有限公司增资的议案》

　　同意公司与公司控股子公司辽阳冀东恒盾矿业有限公司（以下简称“恒盾矿业公司”）其他股东共同对恒盾矿业公司增加资本金8900万元（其中本公司以现金增资6916万元）建设年产500万吨砂石骨料生产线。增资事项完成后，恒盾矿业公司注册资本为9000万元，本公司累计出资7000万元，持股比例变更为77.78%。

　　本次投资事项占本公司最近一期经审计的归属于上市公司母公司净资产的0.59%。

　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　二一三年四月二十五日