预案显示，西南证券拟向重庆城投、江北嘴投资集团、重庆高速和重庆水务（601158）4名公司股东非公开发行5亿股，发行价格为8.72元/股，募集资金总额不超过43.60亿元；其中，重庆城投、江北嘴投资集团、重庆高速拟各认购1.5亿股，重庆水务拟认购5000万股。

　　据了解，募集资金主要用于以下几方面：扩大创新型自有资金投资业务范围及业务规模；加大对直投子公司西证股权投资有限公司的投入；适时增加对未来香港子公司的投入，推进公司业务国际化进程；进一步扩大信用交易业务规模；进一步扩大固定收益业务规模；改进信息系统和其他资金安排。

　　《每日经济新闻》记者注意到，非公开发行前，公司的第一大股东重庆渝富持股比例为40.45%；发行后，重庆渝富持股比例降至约33.29%，仍然是公司第一大股东。

　　值得注意的是，这是公司自借壳上市以来的第二次非公开发行。早在刚刚上市不久的2009年，西南证券就曾向10名特定对象非公开发行的股票合计不超过5亿股，预计募集资金不超过60亿元，也是用于增加公司资本金。

　　除了公布非公开发行预案外，西南证券同时公布去年财报，2012年归属于上市公司股东的净利润为3.42亿元，同比增长30.35%。

　　记者注意到，西南证券去年的利润增长主要是来自公司的自营业务。公司新设量化投资部通过自行开发的量化模型积极开展股指期货套保等业务，在一定程度上降低了自营的业绩波动，增加了公司投资收入。报告期内，公司证券自营投资收益和公允价值变动合计1.85亿元。

　　此外，经纪业务、投资银行业务、资产管理业务和自营业务同比增减分别为-13.26%、-38.25%、-27.43%和62.87%。其中，融资融券业务收入同比增长189.96%。