招商证券(600999)2月28日晚间公告,公司公开发行不超过人民币100亿元公司债券已获得中国证监会核准,公司2012年公司债券发行总额为人民币100亿元。本期发行募集资金为100 亿元,拟全部用于补充公司营运资金。
公告显示,本期债券分为三个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权(以下称“3+2年期品种”),初始发行规模为30亿元;品种二为5年期(以下称“5年期品种”),初始发行规模为20亿元,品种三为10年期(以下称“10年期品种”),初始发行规模为50亿元。三个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。
本次发行网上认购日为2013年3月5日。
(《证券时报》快讯中心)
|