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“定增+收购”两步走成城股份拟募资45亿吞并盛鑫矿业

加入日期:2013-2-2 17:42:26

  ⊙记者 吴正懿 ○编辑 邱江

  成城股份拟购标的盛鑫矿业的“面目”逐渐清晰。成城股份今日披露定向增发方案,公司拟向包括实际控制人成清波在内的8名对象合计发行12亿股,募集资金45亿元用于收购并增资贵州盛鑫矿业,后者目前正在洽购多个在建优质煤矿,已评审备案煤炭 资源保有储量累计达2亿吨。

  去年11月16日,成城股份因筹划重大事项停牌。其后,公司披露拟通过定向增发募资收购盛鑫矿业100%股权并对其增资。

  今日披露的定增方案显示,成城股份本次拟以3.75元/股的价格,向8名对象合计发行12亿股。其中,公司实际控制人成清波将独揽5亿股,耗资达18.75亿元;上海芮森投资、上海乾灏投资、上海跃慧投资、深圳中融康、北京乾融投资、江西继海实业、吴锡俊将各认购1亿股。其中,芮森投资、乾灏投资的执行事务合伙人均为上海优道投资。

  通过本次定向增发,成城股份将募得45亿元巨资,主要用于收购并增资盛鑫矿业。资料显示,盛鑫矿业设立于2010年11月,注册资金2亿元,其中何劲持股70%、晟润商贸持股30%。盛鑫矿业主要从事煤矿投资及管理。目前,盛鑫矿业及子公司正在收购三雍煤矿、丫口煤矿、群力煤矿、营脚沟煤矿、岩脚田煤矿、达依煤矿、河边煤矿、竞发煤矿、金桥煤矿。上述煤矿已评审备案煤炭资源保有储量20051.69万吨,按现有采矿权证全部达产后生产规模为255万吨/年。

  盛鑫矿业大举并购的背景是,2011年4月15日,贵州省发布关于加快推进煤矿企业兼并重组工作指导意见的通知,目标是通过煤矿企业兼并重组等方式减少企业数量,特别是减少小煤矿的数量,扩大企业规模,提升煤矿整体开发水平,力争到2013年底,全省煤矿企业集团数量控制在200个以内。

  值得注意的是,由于所购煤矿尚未达产,截至2012年12月31日,盛鑫矿业总资产为25.34亿元,净资产仅为0.59亿元;2011年度营业收入为0,净利润为-1.13亿元。另据披露,盛鑫矿业及拟购煤矿合计借款高达27.2亿元。

  目前,盛鑫矿业的资产评估结果及盈利预测数据尚未出炉。

  本次发行前,成清波通过中技实业持有成城股份8.99%股份;本次发行完成后,成清波将直接和间接控制公司34.51%股份,仍为实际控制人。从方案设计看,成城股份本次“定向增发+收购资产”的两步走方案与博盈投资类似,借此巧妙规避了重大资产重组的红线。成清波则通过巨资认购定增股份,保住了成城股份实际控制人的位置。

  据资料,2009年至2011年度,成城股份业绩平平,分别盈利1021.6万元、196万元和259万元。2012年9月,成城股份董事会决定终止酝酿多年的重大资产重组,并于11月收到证监会下发的终止审查通知书。

  作者:吴正懿 (来源:上海证券报)

编辑: 来源:中国证券网·上海证券报