研报标题：安信证券-热点专题周刊：三中全会在即，谨防主题潮落

摘要

1.土地改革试点或锁定海南

10月29日,国土部起草的《节约集约利用土地规定(草案)》(征求意见稿)公开向社会征求意见,其中允许农村闲置宅基地实行自愿有偿退出引发了市场广泛关注,再度将土改推到舆论的风口浪尖;作为土改先锋的代表,海南已经在试点宅基地参与旅游试点开发,并取得了不错的效果。短期来看,土改热的重燃,或令海南土改相关个股再度获得资金的青睐,如罗顿发展、罗牛山、海南橡胶及海南高速等。

2.40家公司具备优先股“基因”

优先股试点渐行渐近,引发市场对于蓝筹股重估的预期。业内普遍预计率先试点公司将集中在以银行、电力为主的大盘蓝筹股身上。综合考量相关公司的盈利、分红、市盈率等条件后,筛选出具备试点优先股潜力的40家公司,这些公司基本集中在银行、建筑、电力、交运等行业,有望通过推行优先股而受益。

3.新材料添新动力五细分领域投资热潮引关注

财政部10月31日公示了2013年拟支持新材料研发及产业化项目名单,名单显示有11家上市公司入围,分别为:赛象科技、太原重工、华东数控、光明乳业、龙净环保、森源电气、软件控股、昆明机床、华西能源、振华重工、中国船舶。此外,综艺股份旗下综艺超导、南方汇通旗下时代沃顿也获得入选。新材料产业未来发展前景广阔,而此次2013年拟支持新材料研发及产业化项目名单的出炉,将进一步促进新材料产业发展提速,而给相关上市公司带来的利好也是明显的。

4.联手未来电视微信挺进客厅

移动互联网“大地主”微信日前宣布,将和中国网络电视台旗下互联网电视运营业务子公司未来电视联合推出微信+OTT业务。微信+OTT让客厅告别了遥控器,用户可以顺畅进入“智能家居时代”。微信支付作为微信和未来电视最初确定的合作项目,是多方关注的热点。目前,涉足电视支付领域的上市公司包括华数传媒、数码视讯以及百视通等。此外,最具想像空间的还是其社交功能。

5.“流量免单”开启即时通讯新时代

近日阿里宣布推出“手机上网流量免单计划”:从11月起,在部分省市,包括“来往”在内的阿里旗下多个客户端的用户,将可以申领阿里赠送的每月2G定向免费流量包。易信也计划在11月中旬推出全网流量免费,以应对移动即时通讯市场的激烈竞争。作为两个挑战者,来往和易信的免费流量计划将开启即时通讯的全新时代,相关个股如浙大网新、天玑科技、恒信移动等值得关注。