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联信永益11月4日披露重大资产重组脉络,将通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式进行。但值得注意是,根据紫光股份的公告可以测算出,联信永益购买的资产价值达25.7亿元。此次重组或为千方集团借壳。 联信永益在重组进展公告中表示,购买的资产包括千方集团100%的股权、由千方集团控股的紫光捷通30.24%的股权以及由千方集团控股的北京掌城科技有限公司48.98%的股权,但并未公布详细的重组预案。不过,紫光股份的公告却透露了其中的秘密。紫光股份称,紫光捷通100%股权在评估基准日2013年7月31日的预估值为10.05亿元,目前紫光股份持有紫光捷通22.56%的股权,所持股权对应的预估值约为2.27亿元。若按联信永益本次股份发行价格为6.98元/股计算,公司以所持上述股权认购联信永益本次非公开发行的股份约为3247万股,约占联信永益本次交易完成后总股本的6.42%。根据紫光股份的公告计算,联信永益增发后的总股本为50576.32万股。目前总股本为13706万股,若按6.98元/股价格计算,联信永益此次购买资产的估值为25.7亿元。公告显示,截至2013年9月30日,联信永益未经审计的资产总额为86874.33万元,负债总额为38024.85万元,归属于上市公司股东的净资产为48525.34万元;2013年1-9月实现营业收入24828.45万元,归属于上市公司股东的净利润为-11552.40万元。如此看来,本次重组或为千方集团借壳。千方集团官网资料显示,公司创立于2000年,致力于成为中国领先的智能交通产品和解决方案提供商。千方集团在全国拥有子分公司近20家,业务和服务网络遍布全国。
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