十八届三中全会协议公布，纵观协议，涉及TMT的领域很多，虽显复杂但有清晰脉络可循。政府将致力于解决在社会政治经济领域的两大问题：安全和效率，以此为改革保驾护航。未来随着电子化、智能化和信息化对各个行业和领域的渗透，TMT将承担越来越重要的使命。

　　安全领域，涉及五大安全：国家安全、社会安全、信息安全、产业安全和生活安全。我们在中期策略会曾系统梳理安全框架，与三中全会精神不谋而合。

　　国家安全至关重要，一个强大的国防实力是国家对外的筹码。在2005年受益985规划的大发展后，军工实际上处于缓步发展阶段。在需求增长之外，军工发展的三个逻辑，军工电子化和信息化的渗透，国产化替代和军转民。看好军工电子公司，中航光电代表的军工连接器和系统公司，高德红外为代表的民营企业切入红外装备的公司是首推。在第55条“深化军队体制编制调整改革”中提出，“加强信息化建设，集中统管”。与军工信息化相关的计算机行业上市公司包括中国软件、海兰信、川大智胜、长城信息、旋极信息等。军队现代化，对通信领域大利好，由于我国的军事与发达国家相比，主要是落后在通讯技术和信息化方面。我国军队甚至没有建设一张全国的军事通信网络。这对我国的国内信息设备类企业是极大的利好。建议关注北斗主题的国腾电子，北斗星通；专网通信主题的东方通信和海能达。

　　社会安全：社会的稳定和安全是关乎国民生计的大事，安全是智慧城市的最大范畴。海康威视和大华股份是安防领域竞争格局最确定和成长最确定的。此外，看好安防系统和应用领域。

　　信息安全：去ioe的浪潮刚刚开始，看好龙头浪潮信息和中国软件。信息服务和信息设备国产化进程中会拉动上游元器件本土化的需求，而上游元器件的发展对去IOE提供产业链的支持。而在第50条“健全公共安全体系外”中提出，“加大依法管理网络力度，加快完善互联网管理领导体制，确保国家网络和信息安全”。与网络信息安全相关的公司包括启明星辰、卫士通、北信源、东软集团、蓝盾股份、任子行、信雅达、榕基软件等。其中，启明星辰、卫士通、北信源和东软集团是较为优秀的安全产品公司。此外，安全芯片在云计算时代会大量采用，关注国民技术的机会。特别重视金融安全背景下金融电子设备和金融信息化的公司，如聚龙股份、新北洋、恒生电子等，金融信息化大有可为，行业属性优质，成长空间大。4G产业建设中，本土企业将进一步受益，看好4G对通信产业的推动。电信运营商需要构筑一张安全的基础通信网络，以往有很多国外厂商的设备，安全方面无法做到从底层开始，随着信息安全意识的逐步提高，国产通信设备逐步替代海外厂商，关注中兴通讯，烽火通信，中天科技，三维通信，奥维通信，邦讯技术，三元达。