经过本周三股指的调整后，周四市场对本次三中全会的理解似乎深刻了不少，股指再度大幅反弹。但从分类指数来看，创业板表现最为强劲，而这正是目前场内资金行为所导致。而今日多头的核心正是一计算机、电子信息、传媒为主导的本届“全会”主打概念品种，依据便是国家安全委员会的设立和现代文化产业的推进。我们认为，随着市场对政策力度的不断挖掘，热点有望继续铺开，而权重股则着眼于未来优先股的契机。就目前而言成长题材与政策共振将是炒作核心主线。策略可继续重点关注文化传媒、军工以及通信等成长概念，仓位上可增加至6成左右。