中国国际金融有限公司分析师(吴慧敏)11月10日发布中国北车(行情 股吧 买卖点)(601299)的研究报告。

　　要点分析师近期拜访了中国北车长客股份，主要收获包括：

　　1)目前长客股份生产活跃，预计四季度有望完成交付40列动车组，加上唐客交付在手的5列动车组，则预计北车四季度交付动车组45列，全年交付量达到119列；

　　2)10月铁总公布的第二轮动车组招标北车中标信心较强，第二轮动车组招标的314列动车组中，北车有望中标超过160列，其中可能包括，46列定向购臵北车380B高寒动车组，30列非高寒350型动车组，12列250型动车组及唐客可能中标的75列；

　　3)2014年有望达到新的交付高峰：考虑到8月第一次招标中的部分结转，并预计第二轮招标的动车组全部在明年交付，则公司2014年动车组交付量有望达到180列以上，实现新的交付高峰；

　　4)预计2014年仍有大规模招标。公司表示，根据目前在建线路通车情况，预计铁总将在明年下半年启动2015年所需车辆招标，规模将维持在400列。

　　建议分析师预计公司2013、2014年净利润分别有望达到38.7和43.1亿元，分别同比增长14.4%和11.4%，对应每股盈利0.38和 0.42元；当前股价下公司对应2013、2014年PE分别为13.7和12.3倍，分析师看好“政策推动+业绩改善”下轨道交通板块的股价表现，分析师维持“推荐”的投资评级，建议投资者积极持有。

　　投资风险：动车组交付进度不达预期。

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