据媒体报道，近日，工信部正在酝酿“新政”，调整三大电信运营商的业务牌照及结算资费。“新政”或使中国联通和中国电信的净利润双双提高50%，而中国移动的净利润将下降10%。此外，有关4G牌照发放日程的传闻，已有多个版本，或有望于今年年底前正式发放。受双重利好刺激，4G概念股昨日表现十分强势，该板块大涨6.62%，涨幅居首。

据《证券日报》市场研究中心统计显示，昨日上市交易的37只4G概念股全线飘红，其中，中国联通、杰赛科技、华星创业和中创信测等4只个股实现涨停。除此之外，中兴通讯(8.98%)、富春通信(8.24%)、武汉凡谷(7.24%)、大唐电信(6.49%)、光迅科技(6.42%)、烽火通信(6.41%)、日海通讯(5.67%)、世纪鼎利(5.44%)和大富科技(5.13%)等个股昨日涨幅也超过5%。

从资金流向来看，昨日板块内有27只个股实现大单资金净流入，其中，有13只个股备受市场资金关注，当日大单资金净流入均超过1000万元。它们分别为：中国联通、中兴通讯、烽火通信、中天科技、杰赛科技、日海通讯、光迅科技、富春通信、大唐电信、佳都新太、武汉凡谷、天源迪科和国脉科技，这13只个股昨日累计实现大单资金净流入为73900.20万元。

值得注意的是，板块内共有17家公司披露了三季报业绩预告，有12家公司业绩预喜，其中，有8家公司股票获得大单资金的追捧，它们分别为：中兴通讯(21165.05万元)、杰赛科技(3741.33万元)、日海通讯(2731.92万元)、光迅科技(2129.88万元)、武汉凡谷(1242.00万元)、国脉科技(1016.43万元)、中恒电气(418.69万元)和永鼎股份(121.25万元)，这8只个股昨日累计大单资金净流入为32566.54万元。

比较典型的是中兴通讯，公司8月22日发布公告称，预计公司2013年1月份至9月份净利润5亿元至7.5亿元，同比上升129.40%至144.11%。中兴通讯昨日获21165.05万元资金推动股价大涨8.98%，最新收盘价为18.09元。

对于4G的未来发展趋势，中信建投认为，近期中国联通移动支付卡测试入围完毕。因为中国联通要求的移动支付附加功能多，所执行NFC技术指标高，仅仅有两家公司入围，其中包括恒宝股份。目前，中国电信也完成移动支付卡的测试入围工作，招标即将开展。中国移动亦大幅度调高其2014年移动支付NFC-SIM卡采购目标，三大运营商移动支付步伐明显加快，积极联手银行、银联，对抗第三方支付公司。时至10月份，离4G牌照发放的日期越来越近。从国际商用情况看，4G用户发展速度明显快于3G。预计中国4G用户的快速发展将使得市场对4G投资的热情得以延续，4G为跨年投资主线。

个股方面，中信建投重点推荐拥有“后发优势”的恒宝股份。此外，移动转售牌照有望于近期发放，重点关注有望取得牌照的公司，如北纬通信、鹏博士等。