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证券时报记者 李俊华 停牌达2个多月的*ST锌电（002114）今日发布重大资产重组预案，将通过定向增发向泛华矿业购买其持有的向荣矿业和德荣矿业100%股权，合计获得锌矿保有资源储量2042.76万吨，伴生铅矿保有资源储量为748.04万吨。公告显示，*ST锌电拟以7.16元/股非公开发行8801.13万股，以6.3亿元购买泛华矿业持有的向荣矿业和德荣矿业100%的股权，本次重组不安排配套融资。增发完成后，罗平县锌电公司持有*ST锌电股权为36.27%，仍为控股股东；泛华矿业持有股权为32.37%，成为*ST锌电的第二大股东。此次*ST锌电收购的矿业资产预估值约为6.3亿元。其中，向荣矿业100%股权所对应的未经审计净资产账面价值为5754.31万元，预估值约为5.04亿元，增值额约为4.46亿元，预估增值率约为775.25%。德荣矿业100%股权所对应的未经审计净资产账面价值为5737.54万元，预估值约为 1.27亿元，增值额约为6913.85万元，预估增值率约为120.5%。其中，预估增值主要来源于矿业权增值，根据贵州省国土资源厅出具的报告，其锌矿保有资源储量合计为2042.76万吨，伴生铅矿保有资源储量为748.04万吨。同时泛华矿业作出业绩承诺，若向荣矿业和德荣矿业今后三个年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润合计数低于2497.32万元、5389.29万元和8364.49万元，将以现金向*ST锌电补足。截至目前，向荣矿业芦茅林铅锌矿50万吨/年的产能扩建项目、德荣矿业金坡铅锌矿70万吨/年的产能扩建项目仍处在前期阶段。*ST锌电表示，本次重组实施后，公司的锌精矿原料自给率得到提高，“矿、电、冶”一体化产业链的低成本优势将得到增强。(证券时报)
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