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永辉超市(601933)：盈利拐点明确
□申银万国 金泽斐
公司财务费用吞噬利润的情况将大大缓解，预计明年有望实现30%以上的业绩增长。预计2012年至2014年每股收益为0.61元、0.80元和0.96元，较之前分别上调0.04元、0.05元、0.07元，当前股价对应市盈率为37倍、28倍和23倍。估值虽在板块中仍处高位，但是其成长性和竞争优势相较竞争对手十分显著，且盈利拐点较为明确，维持“增持”评级。
金正大(002470)：目标价16.09元
□东方证券 杨云 王晶
公司新型肥料产品储备丰富，水溶性肥和硝基肥或将成为公司业绩新增长点。预计公司2013年-2014年硝基肥、水溶性肥料总产能分别为90万吨和160万吨左右，有望成为未来新的增长点。预计公司2012年-2014年每股收益分别为0.79元、1.17元、1.51元，按照可比公司估值，维持2012年20倍市盈率估值，对应目标价16.09元，维持公司“增持”评级。
中联重科(000157)：经营现金流将好转
□招商证券 刘荣
据了解工程机械行业的逾期率、开机率、泵车开机小时数在2012年6月达到最低后已开始小幅回升，中联重科预计四季度经营现金流将好于三季度。预测公司2012年-2014年的业绩为1.13元、1.27元、1.49元，2013年动态市盈率7倍，看好今年房地产和基建投资的回升，认为行业已触底，股价回调是好的买入时机。维持“强烈推荐-A”评级。
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