今年上半年受西南旱情等因素的影响，三七价格的“高温”行情继续攀升，在5月份达到高点。公司营销体系中分别设立医院、零售、基层事业部，重点针对公司处方药、OTC药品、基药产品的推广，随着基层医疗市场需求的扩大以及公司诸多产品进入基药目录，处方药及基药产品将会是公司未来业绩增长的主要驱动因素。下半年确立业绩拐点。看好公司产能的释放以及外延式扩张的前景，综合考虑原材料上涨为公司带来的业绩压力及获取政府补贴的规模，暂维持公司12-14年EPS分别为1.03/1.41/1.78元，维持“买入”评级，目标价40.00元。