三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐贝因美

　　贝因美：8月资金逆市流入4.82亿元。贝因美三季度业绩预告显示，公司业绩略增且增幅达到30%，同时中报业绩维持增长态势。据《证券日报》市场研究中心数据显示，在三季度业绩预喜、中期业绩增长，8月跑赢大盘，市盈率低于33倍的股票中，贝因美8月以来资金净流入最多达48248.62万元。统计显示，贝因美8月以来区间涨幅达20.35%，截至上周五，该股最新价为23.95元，动态市盈率（TTM）高于一年存款回报（33倍）为23.14倍。共有16家机构对该股给予评级，其中，共有5家机构给予买入评级。从业绩来看，2012年中报披露，预计2012年1-9月净利润同比增长30%以内（去年同期净利润27014.15万元）。2012上半年计入当期损益的政府补助1404.4万元，其他营业外收入-602.11万元。本期米粉类、其他类产品销售毛利率较上年同期分别增长11.30%和12.60%，主要系本期公司对部分高端产品进行提价及高端产品销售占比上升所致；财务费用较上年同期减少136.78%，主要系存款利息增加及借款归还相应利息支出减少所致。
　　中信证券表示，鉴于目前国产奶粉受到进口品牌冲击以及公司上半年业绩低于预期，贝因美2012年至2014年每股收益预测为1.13元、1.38元、1.70元，以2011年为基期的三年业绩复合增长率为18%，相对于2012年至2014年市盈率为20倍、16倍、13倍，维持增持评级。（中信证券）
　　

一家机构推荐报喜鸟

　　投资要点：公司2012年上半年营收和净利润分别增长25.02%和35.80%。其中二季度单季营业收入和净利润分别增长-5%和28.84%。扶持加盟商和财务谨慎原则致公司二季度单季收入阶段性小幅下降。为了缓解公司加盟商的2011年秋冬库存压力，公司二季度在通常的退换比率上增加了对于加盟商的退货，给部分秋冬退货（5000万元左右）直接冲低了公司二季度的收入，另外，考虑到今年加盟商整体压力较大，从财务谨慎的考虑，在上半年提高了预期负债的比重（下半年可能退货），由此两种因素叠加，导致公司二季度营收同比小幅下滑。公司上半年综合毛利率较去年同期提高7.18个百分点。毛利率的提高主要来自报喜鸟主品牌产品倍率的提高，另外宝鸟职业服团购业务经过公司结构的调整，订单附加值明显提高，因而毛利率也有了显著的提高。从下半年看，考虑到公司2012年秋冬订货会时小幅提高了对于加盟商的折扣，我们认为公司今年下半年毛利有望继续小幅提高。
　　财务与估值：预计公司2012-2014年每股收益分别为0.82元、1.02元和1.30元(原预测为0.80元、1.04元和1.33元)，参考同行水平，给予2012年20倍PE，对应目标价16.40元，维持公司增持评级。风险提示国内经济的复苏慢于预期对消费的影响。（方正证券）
　　

一家机构推荐海油工程

　　海油工程2012年中期实现营业收入41.84亿，同比增长72.7%，实现净利润2.25亿。报告期内收入占比达95%以上的海洋工程业务实现恢复性增长，营业收入和毛利率分别劲增73.38%和12.84%。这直接带动公司营业收入同比增长72.7%，毛利率也由去年的2%恢复至14.1%，接近2008-2010年的水平。公司中期净利润由去年同期-2.6亿增长至2.25亿。中期海工业绩的增长或主要得益于中海油资本支出的增长，2012年上半年中海油资本支出同比增长71.9%，其中开发资本支出同比增长100.75%。华宝证券预计其对业绩的影响主要体现在两方面：南海业务获支撑，深水铺管或将受益匪浅。上半年南海收入同比增长87.09%，收入占比达70.34%，预期随深水装备的扩充，公司该海域业务收入将持续增加。上半年公司铺设海底管线152.34公里，同比增长96.59%，海上安装及海管铺设收入4.87亿，同比增长184%。随着海洋石油201的投产，该趋势或将延续。华宝证券认为公司将在2012年实现以上增长，2012-2014年的每股盈利分别为0.11元、0.23元、0.29元，看好公司未来发展，给予公司持有评级。（华宝证券）