昨日,上证综指盘中跌破2000点整数关口,而上证综指上一次跌破2000点则是在2009年的2月6日。经过了44个月,近两成的股票方向基金不仅没赚到钱,还亏了钱。
数据显示,2009年2月6日到2012年9月25日之间,158只有可比数据的股票型基金中,有30只基金的累计净值差呈现负值,也就是说这30只基金在近44个月的时间内,不仅没为投资者赚到钱,而且还亏了钱;同样,142只有可比数据的混合型基金中,有24只的基金是亏钱的。两者合计,300只基金中有54只亏损,占比18%。
具体来看,虽然股指经过了一个轮回,回到了44个月前,但有超过八成的基金取得了正收益,其中有一些基金给投资者创造了不错的回报。在混合型基金中,华夏大盘精选的累计净值在区间内增长了4.821元,也就是说,投资者在这44个月中,每份华夏大盘获得的收益超过4元;嘉实增长和嘉实服务增值行业基金的每份累计净值的增长都超过1元,分别为1.586元和1.173元。相比混合型基金,股票型基金的累计净值区间收益都没有超过1元。但在0.5-1元利润之间的基金,股票型基金和混合型基金分别有16只和14只。
虽然大部分基金有正收益,但在54只亏损基金中,股票型基金亏损前三位的是宝盈泛沿海增长、景顺长城新兴成长和华宝兴业先进成长基金,区间内累计净值分别下跌0.328元、0.217元和0.2014元;另有6只基金的累计净值的跌幅在0.1-0.2元之间。相比股票型基金,混合型基金的亏损绝对值更大,亏损金额超过0.2元的有4只基金,分别是华富竞争力优选、益民红利成长、泰信先行策略和国联安安心成长,分别下跌0.3758元、0.2435元、0.2222元和0.208元;此外,还有7只基金的区间累计净值亏损在0.1-0.2元之间。
业内人士表示,在震荡下行的市场中,即便有热点,也难以形成系统性机会,热点切换频繁,把握结构性机会对基金来说至关重要。从亏损的基金来看,一方面,一些基金公司人员不稳定,导致基金投资风格不稳定,影响业绩;另一方面,一些中小基金公司的投研力量有限,加上对市场的判断出现明显的偏差,投资上“踩错点”。