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股市震荡波及基金排名较上半年升降超百位

加入日期:2012-9-3 4:41:53

  三季度以来,上证综指下跌7.99%

  三季度以来股市延续了震荡调整走势,7、8两月上证综指累计跌幅达7.99%。股市地震打乱了股基排名,部分基金排名剧烈波动,上升下降百名以上位次。

  冠军易主 上投新动力上位

  7月和8月股市大跌多数偏股基金净值蒙受损失,今年以来业绩也随之由正转负。中期排名第六的上投新动力净值逆市突进,最终取代上半年股基王景顺核心,坐上冠军宝座。

  天相投顾统计显示,截至8月底,上投新动力基金单位净值增长率达17.95%,在292只基金中排名第一,而在今年上半年,该基金收益率为15.8%,排名第六。两个月的股市下跌该基金收益率反而提升了2.15个百分点,名次上升5位。

  基金半年报显示,二季末上投新动力仓位达91.29%,这样高的仓位在市场调整中很吃亏,但该基金之所以能逆市狂飙,源于其重仓行业的抗跌和重仓股的逆市飘红,二季末头号重仓股大华股份(002236)三季度以来涨幅达22.8%,占该基金净值的比例达8.49%,其良好表现对上投新动力坐上头把交椅起到了很大助推作用。

  上半年冠军景顺核心三季度以来净值出现下降,今年以来收益率由上半年的22.64%下降到8月底的13.23%,排名也退居次席。中欧动力以12.86%的收益率排名第三,名次较上半年提升两位。

  混合型基金同样经历了冠军易主。截至8月底,中银收益(爱基,净值,资讯以12.38%的收益率在164只混合型基金中排名第一,上半年该基金位居混合基金亚军。国投产业收益率逆势上升,收益率从上半年的9.2%提高到8月底的10.1%,名次也由上半年的第13名升至第二。泰达效率以9.29%的收益率排名第三。而受到房地产暴跌影响,上半年混合基金冠军富国天瑞排名下滑到第33名,收益率也由上半年的17.5%大幅缩水到0.95%,集中超配单一行业的风险充分暴露。

  部分基金业绩如坐过山车

  虽然仅仅过了两个月,但部分基金业绩排名较上半年出现很大变化。天相投顾统计显示,截至8月底排名较上半年上升达到或超过100位的股票型基金和混合型基金分别有7只和1只,其中股票型基金分别为泰达合丰成长、宝盈资源、国联安红利、长信恒利(爱基,净值,资讯、汇丰科技、华商产业和光大中小盘,混合型基金为博时配置。

  泰达合丰成长毫无疑问是上升势头最猛的股票基金,二季末时该基金收益率为2.38%,排名第204位,居于后三分之一的位置。三季度以来该基金脱胎换骨,截至8月底,其今年以来收益率达到7.35%,排名达到第18名,短短两个月上升了186名。中报显示,该基金二季末仓位不足八成,重仓了电子、医药等两大抗跌板块,特别是其前十大重仓股有九只三季度以来逆市飘红,成为其净值逆市狂飙的最主要原因。

  博时配置则是唯一一只排名上升超百位的混合基金,二季末该基金排名第141名,收益率为0.7%,但三季度以来截至8月底,收益率为0.6%,在其他基金净值纷纷缩水之际,其排名则上升到了第38名,一举摆脱落后局面。只有三成的低仓位再加个别重仓股的突出表现是其表现抗跌的两大法宝。

  和上述八只幸运基金相对应的是,有12只股票型和1只混合型基金排名暴跌百名以上。上半年排名第四的中欧小盘由于重仓的房地产板块暴跌,排名下滑至第109名,收益率也由上半年的16.81%转为负的0.72%,南方盛元(爱基,净值,资讯、大摩成长、合丰周期等排名靠前的基金也纷纷滑落。混合型基金的最大失意者来自上投优势,受累房地产和金属非金属两大重仓板块的大幅下挫,其排名由上半年的第19名下降到8月底的第142名,只用两个月时间,便经历了从领先到落后的惨痛轮回。


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