三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐开尔新材

　　公司是一家致力于静电搪瓷钢板研究、设计、生产、安装的高新技术企业。作为专业的静电搪瓷钢板研究生产企业，开尔公司重视对传统搪瓷设备、工艺进行改进，从美国引进的具有国际先进水平的全自动静电干法喷涂生产线，是国内最先进的平板搪瓷生产线，所采用的静电干法二涂一烧工艺代表国际搪瓷行业最高工艺水平。在基材的选购上，开尔公司坚持与国际大公司合作，采用国际知名企业搪瓷专用搪瓷钢板和釉料，加上先进的静电喷涂设备和静电干法二涂一烧工艺，确保搪瓷钢板的最优品质。近年来随着市场需求的增加，公司业务不断拓展，公司先后在北京、上海、深圳、杭州、广州等大中型城市均设立驻外办事处，为客户提供方便快捷的本地化服务。
　　公司股价去年8月份创下上市新高后，之后股价一路震荡下跌，至今年8月初，最大跌幅超过55%。经过8月份的震荡筑底后，进入9月份，在发改委批复8000亿城市地铁项目刺激，股价连续强势出现涨停板，成交量急剧放大，短线资金蜂拥而入迹象明显，经过9月中旬高位震荡后，近期股价出现较大幅度回落。考虑到以下几个方面因素，我们认为后市股价再次出现一波强势上涨行情可期。首先，发改委稳增长举措，在未来一个阶段，仍具炒作价值，尤其是十八大日益临近。其次，公司属于小盘股，流通市值只有3000万股，股性活跃对所需资金要求小。第三，从技术形态看，在具备前面2个条件下，从以往经验看，后市股价往往会再出现一波强势行情。因此，我们建议投资者可以借调整大胆进场，低位吸筹。（北京首证）

一家机构推荐山东黄金

　　事件：山东黄金集团子公司山东国际矿业有限公司将收购澳大利亚Foucus矿产公司51%的股权，后者将向山东黄金集团配售股份融资2.3亿澳元(约2.4亿美元).
　　点评：目前Foucus矿产公司年生产黄金能力大约在17.5万盎司(约5吨)，公司已拥有122吨的资源量。在横跨澳大利亚的两个主要黄金生产区域中，Foucus矿产拥有4个矿山正在运营，且在圣艾夫斯南部金银岛425吨储量的项目中有巨大的勘探潜力。通过去年的一系列收购之后，Foucus矿产公司的资源储量和生产能力分别扩大了一倍，成为了澳大利亚前五顶级黄金生产企业之一，具有较大的发展潜力。
　　此次收购完成之后，集团尚未注入山东黄金矿业股份有限公司的权益矿储量将增加62吨至500-600吨。集团公司正在加速将黄金资产注入到上市公司，计划是在十二五期间全部完成金矿的注入。随着集团资源储量的增加，上市公司的黄金储量也有望继续保持增长。
　　在美联储公布QE3(第三轮量化宽松)确立贵金属中期上升走势后，金价在两周时间里强势上扬。考虑到欧美流动性宽松仍将维持，以及亚太区包括中日、海湾地区政治冲突影响，金价后市可能得到新的催化剂，黄金上涨空间仍在。
　　另一方面，公司矿上扩建项目也进展顺利，矿山金总产量有望提升30%至28吨/年，预计到十二五末公司矿石处理能力将翻番。上半年公司净利润增速在30%以上，随着黄金价格的持续上涨以及扩产的顺利进行，公司全年业绩仍将保持高速增长。
　　我们预计公司2012-2014年EPS分别为2.02元、2.47元和3.08元，对应PE分别为21倍、17倍和14倍，考虑到黄金价格仍有上涨空间及公司资源储量的不断提升，我们对其维持推荐评级。（长城证券）

一家机构推荐四方股份

　　智能变电站建设最敏感的标底。2012 年国网已集招变电站的智能化率达55%左右，远高于去年的水平，公司受益于此上半年来自继电保护及变电站自动化的收入同比增长25%，并且盈利能力有一定的提升，符合我们之前的预期。我们预计公司该项业务明年仍能维持较高的增长速度，主要原因是由于今年的招标订单有些在明年确定收入。公司收入近70%来源于变电站业务，且在保护与监控领域均有明显优势，是智能变电站全面推广的主要受益标的之一。
　　电厂业务仍有较大增长空间。公司电厂业务主要来自ECS、辅控、DCS、励磁，此外公司利用与电厂关系交叉销售一些其他产品，如中低压变频器等。目前新建火电市场低迷，市场担心公司该块业务的成长性，除了ECS、辅控外，DCS、励磁目前仍处于进口替代阶段，公司市场份额并不大，而其市场体量均较大，未来仍有较大的发展空间。
　　电力电子业务值得期待。公司上半年实现电力电子业务收入8000多万，并不都来自三一，其中约5000 万来自于公司本部，主要为低压变频等产品，公司本部电力电子产品发展势头迅猛。2012 年三月公司收购三伊公司以重返电力电子领域，三一公司的主要产品是高频电源、多晶硅炉电源、SVC，多晶硅炉电源受光伏影响较大，其他产品基本平稳，受宏观经济下行影响较大。公司的高频电源市场份额较高，主要竞争对手为外资企业，受益于节能减排，未来前景值得看好。
　　工业自动化产品获得突破，增长空间广阔。工业自动化产品与电气控制自动化有一定的技术同源性，主要市场份额由外资占领。公司产品已经在节能、化工、精细化工以及冶金等行业获得突破，未来有望以点带面，成为某些细分行业的龙头。而工业控制涉及领域较为广阔，未来增长空间广阔。
　　长期看微网、新能源和储能。公司在微网、除能、新能源等方面技术储备丰富，目前均有些收入，但体量不大，主要原因由于目前这些领域的市场仍未完全启动，随着技术成熟这些领域的启动将支持公司长期发展。
　　盈利预测及投资评级。我们预计公司2011-2013 年业绩分别为0.79、1.02 元，对应目前市盈率为22、17 倍，公司是智能变电站建设最敏感的投资标底，公司在电网领域外的发展超出市场预期，在电厂、轨道交通、工业控制等领域仍处于起步阶段，未来发展空间较大，综合考虑维持公司增持的投资评级。
　　投资风险。公司70%以上的业务来自于电网，电网投资的减慢对公司业绩影响较大；多元化发展低于预期。（山西证券）