三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐东阿阿胶

　　投资要点：2012年全力维护终端，阿胶块终端销售大幅增长：今年公司发现终端工作不足，重心全面转向终端，虽然发货数减少影响了财务数据，但公司阿胶块主销区可控终端销售同比均大幅增长，近几个月总体增长超过30%，部分地区增长甚至超过50%。阿胶块8月底开始发货，销售强劲恢复，阿胶浆供货出现一定程度短缺：渠道库存有效降低，8月底阿胶块开始发货，9月销售强劲恢复，预计9月公司总体销售增幅超过30%，阿胶浆出现供货短缺。产品定位更加合理，营销有望上一台阶：今年公司进一步梳理了阿胶块人群定位；复方阿胶浆重心放在癌性贫血病人，保证了产品市场认同度的稳固提升，销售增长非常良性，随着各省价格报备完成，明年下半年复方阿胶浆有望迎来更加快速增长；桃花姬原在北京、上海、广州、深圳销售，目前公司将资源集中于北京，全力打造北京销售样板，定位于白领，小包装走进便利店，北京就是一个销售不应低于5亿的市场，未来再逐步拓展至全国。（东兴证券）
　　

一家机构推荐雷鸣科化

　　投资要点：西部民爆是工业炸药生产、销售和工程爆破服务一体化的民爆企业，拥有工业炸药产能2.2万吨，在大湘西区域内拥有全资民爆子公司19家，B级资质工程爆破服务公司2家等，具有完善的销售流通网络。公司并购西部民爆后，炸药产能可扩至10.6万吨，产能分布更加合理，在安徽、江苏、陕西和湖南均有布点；更为重要的是可进入民爆供不应求的西南市场，西部民爆所处的湘西土家族苗族自治州，地形多山，具有丰富的矿藏资源，矿物开采和本地交通基建项目将保持对民爆产品的旺盛需求，未来还可向湖南全省，贵州、重庆等民爆需求快速增长的地区辐射。
　　估值：假设公司年内和西部民爆可实现报表合并，合并后股本174.89百万股，预计公司2012-14年每股收益0.55、0.66、0.75；公司合并西部民爆即提升产能又开拓了西部优质市场，业务快速成长可期，给予12年25倍市盈率，增持评级。（中信建投证券）
　　

一家机构推荐恒基达鑫

　　投资要点：公司是专业的第三方石化物流服务供应商，业务主要辐射国内石化工业最发达的珠三角地区和长三角地区，在业内具有较好的口碑。公司收入主要来自于装卸费、仓储费，收入结构大约为6：4。业务大部分为包租业务，费率相对稳定。主要成本为折旧和人工，占比分别为47%和12%。由于行业的特殊性以及准入门槛相对较高，公司毛利率能够达到60%左右。公司在珠海和扬州进行扩建项目，分别在今年3季度和明年3季度投产，分别增加37%和49%的仓储能力。珠海和扬州地区紧邻化工园区，近年来均有新的石化项目投产，石化仓储的需求持续增长，有效货源较充足。此外，公司还将部分储罐存储的货类根据市场需求进行了调整，增加了化工品的存储容量，也获得了较好的招商效果。
　　估值：研报预计2012-2014年公司主营业务收入同比增速分别为30%、20%和15%，毛利维持在58%左右，公司实现每股收益0.61元、0.74元和0.85元，PE分别为20倍、16倍和14倍。给予增持评级。（民族证券）