常宝股份今日发布公告，公司拟变更募投项目SUPER304H高压锅炉管项目为高端油井管加工线工程。

　　事件评论：

　　变更募投项目，但不改公司高端战略路线：原募投项目产品SUPER304H高压锅炉管属于进口替代产品，但前期国外生产商的倾销使得产品价格由原来的 15万元/吨左右下降至6万元/吨左右。价格的大幅下跌将使得以低价推进进口替代的难度加大，SUPER304H高压锅炉管产品的盈利能力快速下跌也成为公司决定变更该募投项目的主要原因。下游需求下滑和供货业绩壁垒是高端锅炉管进口替代过程中遭遇的最大困难。不过我们预计，公司仍会选择推进S304H项目的建设，毕竟公司此前投入了大量的人力、物力、财力在超超临界S304H的国产化项目中。另外，由于超超临界机组的国产化已经列入“十二五”规划，也不排除将来火电机组结构升级和强制国产化政策的推出一并带动S304H重回高景气的可能性。

　　随着石油开采向深井超深井延伸，地质环境越来越恶劣，市场对高强度抗挤毁、耐腐蚀的非API油井管需求越来越大，其盈利能力也比较强。因此，公司选择投资非API油井管项目投资符合公司高端战略路线，同时也有利于公司油井管产品的市场竞争能力和盈利能力的进一步提高。

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