三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐峨眉山A：再融资启动，业绩释放有保障

　　定增正式启动，募资不超6亿元，用于演艺、茶叶、酒店装修及补充流动资金;募投项目对2014年之前的业绩没有影响。考虑到股本摊薄约13%，调整13-14EPS至0.93、1.11元;20元附近坚定买入，1年目标价27.9元，后续催化剂:成绵乐高铁通车在即、峨眉山景区深度开发想象空间、再融资刚刚启动。
　　事件
　　公司拟向机构定增不超过3010万股，价格不低于19.96元/股，募资不超过6亿元。其中:旅游演艺2亿，茶叶生产加工1.9亿，成都峨眉山国际大酒店改造0.9亿，补充流动资金1.2亿。
　　继续看好公司，20元附近坚定买入，1年目标价27.9元。目前股价对应13-14PE23、19倍，估值风险不大;再融资刚刚展开、成绵乐高铁通车在即，峨眉山深度开发仍有较大空间，在增发价附近有较高的安全边际，建议20元附近坚定买入，1年目标价27.9元，对应13PE30倍。（海通）

一家机构推荐江山化工：基本面持续向好 股价将震荡向上

　　公司主要从事化工产品的开发、生产和销售，现有18万吨/年二甲基甲酰胺(DMF)、4万吨/年二甲基乙酰胺(DMAC)、15万吨/年混甲胺、4000吨/年环氧树脂、4.5万吨/年合成氨、1万吨/年甲醇、1万吨/年甲醇钠等生产装置和16.5MW自备热电站。生产过程全部采用DCS集散控制系统，DMF、DMAC、混甲胺产能规模居世界前列，技术水平、产品质量在国内均处于领先水平，DMF、DMAC产品能满足不同用户的特殊要求，是目前国内主要的有机胺生产基地之一。公司一贯重视和强化技术创新工作，拥有浙江省有机胺及C1化学研究开发中心、浙江省企业技术中心、省级博士后科研工作站、衢州市级科创中心和过程研究室等技术研发与创新平台；并与浙江工业大学建立了战略合作关系，共同设立了绿色化工联合研究院，走出了一条产、学、研合作的路子。
　　作为公司的主打产品，公司DMF(二甲基甲酰胺)产能规模位列行业前端，与主要竞争对手华鲁恒升一同构成DMF生产的第一梯队，占据一半的市场份额，这一比例在国内则达到了70%，两家形成了非常明显的寡头垄断优势。虽然目前，DMF市场存在产能过剩的问题，目前利润水平相对较低，一些新进入的生产商不得不停产，但作为最早进入这个行业的企业，公司具有较明显的渠道优势，并未遭遇销售压力。而为防止和降低坏账，公司加大了回款力度，有效的抑制了市场风险。原材料价格的下降，也明显降低了生产成本。其中，DMF的原料甲醇，去年国内产能为3800万吨，今年产能5600万吨，而市场需求却仅为2200万吨。随着煤炭价格的下降，作为煤化工产品的甲醇，由于国内产能过剩和国外甲醇低价倾销的双重压力影响，价格上涨速度要低于DMF价格的涨速，这对于DMF生产商来说，无疑又是一大利好。同时，依靠有自备电站供电、供热，煤、油价格的下降，将会进一步降低江山化工的生产成本，相对于业内其它企业来说，无疑又是一大优势。受到以上因素影响，公司上半年净利润同比增长达100%。
　　二级市场上，公司股价今年表现明显强于大盘，尤其是2季度以来，股价基本没有受到大盘持续下跌影响，重心并未下移，低点相对于年初的低点逐步抬高，在基本面向好支撑下，股价有望长线走好。近几个交易日股价连续收阳，成交量也随之放大预计后市有望震荡向上。（首证）

一家机构推荐香雪制药：多因素推动抗病毒口服液高速增长

　　多因素驱动抗病毒口服液高速增长。
　　上半年抗病毒口服液销量实现快速增长，这与公司在省外营销布点，第三终端放量有较大关联。抗病毒口服液进入江苏、广东、湖南、广西等十几个地方基药增补目录。香雪牌抗病毒口服液作为行业标准制定者，占据多数市场份额，首先享受基药市场放量带来销量增长。去年各地基药招标陆续开展，香雪抗病毒口服液在江苏等地中标价格较为理想，今年起进入收获期。
　　为满足省外市场开拓需要，公司将销售部门细分为本部、东区和西区。省内和省外销量比例为7:3，省外市场实现高速增长， 省内销量增速也接近20%。短期内上述驱动力并不会消失，抗病毒口服液相对高速增长有望继续维持。
　　化橘红系列潜力尚待挖掘。
　　作为收购后获得的新品类，上半年化橘红系列不负众望，实现338.9%的增长。化橘红品类的终端覆盖面并不弱于抗病毒口服液，但营销深度有所欠缺。目前先对渠道终端进行铺设，等营销体系成型后，再辅以广告宣传。
　　多元化发展，打造大健康产业链
　　中药饮片、中药超微饮片是目前力所能及的业务，公司也储备关于超微饮片的技术。在研项目平稳推进中，双龙保心方正在申报临床批件。
　　投资建议:
　　近几年的增长来源于抗病毒口服液和化橘红系列，中药饮片系列、处方药等业务也是未来重要看点。我们预测2012年-2014年每股收益分别为0.38、0.49、0.60元，继续维持推荐评级。（日信）