招商证券(微博) 森远股份公告,拟以支付不超过8000万元现金购买吉林省公路机械有限公司合计100%股权。本次交易对价的60%计划使用部分超募资金,剩余40%上市公司自筹解决。本次拟购买的标的资产的审计和评估工作正在进行中,股票9月13日复牌。此次收购PS很低,静态PE尚可,但收购标的未来盈利改善空间较大。收购有利于森远完善筑养路机械产品链和沥青路面循环利用技术。虽然行业前景广阔,但发展还取决于我国公路养护体制改革。维持公司2012-2014年EPS预测0.62、0.83、1.1元,未来三年复合增长率30%左右,不考虑收购,2012年动态PE25倍,行业长期前景看好,维持“强烈推荐-A”评级。
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森远股份公告,拟以支付不超过8000万元现金购买吉林省公路机械有限公司合计100%股权。本次交易对价的60%计划使用部分超募资金,剩余40%上市公司自筹解决。本次拟购买的标的资产的审计和评估工作正在进行中,股票9月13日复牌。此次收购PS很低,静态PE尚可,但收购标的未来盈利改善空间较大。收购有利于森远完善筑养路机械产品链和沥青路面循环利用技术。虽然行业前景广阔,但发展还取决于我国公路养护体制改革。维持公司2012-2014年EPS预测0.62、0.83、1.1元,未来三年复合增长率30%左右,不考虑收购,2012年动态PE25倍,行业长期前景看好,维持“强烈推荐-A”评级。