本报记者 马春园 北京报道 一向被银行贴上“高风险”标签的小微企业信贷,如今却成了各家银行的“香饽饽”,并成为一些股份制银行战略转型的重点。
民生银行零售银行部总经理赵志敏近日表示,继今年上半年成功发行了500亿小微金融债之后,下半年民生将与地方政府联
手再发行500亿小微企业成长债,未来与该行的城市商业合作社挂钩,每年针对小微企业融资的金融债将达到1000亿元。
据不完全统计,多家银行今年正在申请及已发售的小微企业金融债规模已突破3000亿元。近期中行、
南京银行和宁波鄞州农村合作银行均在筹划发行小微金融债,合计规模370亿元。其中,中行拟发行300亿元,
南京银行为50亿元。
而尽管上半年
民生银行的“商贷通”表现堪忧,但记者发现,近期该行又重新加大了小微业务的马力。
小微业务再提速
记者获悉,最近几日,
民生银行零售部正在给各支行行长做动员工作,期望在下半年回复小微贷款的强劲增速。
而就在此前不久,因小微业务的风险暴露,
民生银行曾遭外资金融机构大举做空。
民生银行上半年“商贷通”业务增速下降、不良率上升的情况广受关注。
今年一季度,民生小微贷款增量占全部贷款增量的30%,到了二季度,这一占比下降至10%,而去年小微贷款增量占总量达50%左右。小微贷款的不良率也从去年末的0.14%攀升至0.39%。
民生再次急推小微业务的原因何在?赵志敏告诉记者,“七月份过后,下半年的经济形势将比上半年好,市场交易已开始变得活跃。上半年小微风险的暴露并非小微企业信誉度不够,风险暴露过后我们能更清醒的认识市场。”
她介绍,具体做法为,一是下半年将成立50家小微专业支行,目前已经挂牌了20家专业支行;二是在全国范围内成立2000家小微企业城市商业合作社,目前已经成立了700家。
民生银行零售银行部总经理高级助理周斌称,上半年小微贷款需求下降,但七、八月份需求已回升,“去年同期小微业务的贷款投放与客户需求比为1:4,而今年上半年这一数据下降至一比二点几。但七、八月份小微贷
款新增规模达到150亿元,预计年底客户数量将突破80万户。”
截至8月末,
民生银行小微贷款累计投放6000多亿元,贷款余额为2650多亿元,客户数达到74万户。
在商贷通中,散单模式占贷款总量的40%,不良贷款60%以上出现在散单贷款中,批量业务中出现不良率的占比较低。
不过,小微市场的风险仍存在。一家股份制银行支行行长表示,小微的目标客户定位在衣食住行等消费行业,但经济下行时这些行业仍会受到明显波动。“比如北京某鲜肉冷库的销量就下降了两成,因此对贷款的需求也表现得不那么旺盛了。”
目标客户分层
当各家银行真正意识到小微金融的价值时,身边的竞争者早已层出不穷。各银行已经纷纷建立起自己的小微专有品牌和专业化运营体系。除
民生银行的 “商贷通”外,还有工行的“网贷通”、农行的“快贷通”、建行的“速贷通”、交行的“易贷通”、招行的“小贷通”等。
近期
招商银行提出“二次转型”的目标将以小企业和小微企业为突破口,“商贷通”可谓面临“前有堵截、后有追兵”的局面。
2011年底,
招商银行正式将贷款金额500万以下的小微贷款业务从“对公”部门划归到“零售”部门。存量业务和500万以上的中小企业则由小企业信贷中心负责。
今年上半年,招行的小微贷款增量全行业第一,是民生的两倍。2012年中报显示,零售贷款中的个人经营性贷款总额占总贷款的比重从去年末的5.51%上升至6.97%,但不良贷款率也上升了0.13个百分点,达到0.29%。
记者了解到,
招商银行的小微贷款业务利率一般上浮超过30%。相比较,上半年民生小微贷款利率大概上浮40%,七、八月份平均上浮38%左右。
今年上半年,招行也已发行200亿元的小微企业金融债。
招商银行公司部总经理张建称,招行的目标客户已经转变为小企业和微型企业,未来三年,这两部分客户在公司业务中的比重要达到40%。
在选择小微目标客户上,民生与招行目标客户有所不同。
民生小微贷款“一圈两链”的模式,主要以衣食住行等消费行业为主,民生认为这些行业对经济周期下行风险的抵抗能力较强。
而招行则将目标转移至创新型成长企业,推出“千鹰展翼”项目,计划每年在十大新兴产业中挑选1000家创新型企业给予重点支持。截至今年6月末,招行已为这项计划的客户提供了上千亿元的授信支持,并计划以每年30%的速度增长。
作者:马春园