三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐富瑞特装

　　小型LNG分布式能源供应体系装置研发成功,市场反映良好:公司全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司(简称韩中深冷)自主成功研发出注册商标为速必达的小型LNG分布式能源供应体系装置,目前已在国内多个地方多个领域试用均反应良好。在此基础上,公司根据宁波绿源液化天然气发展有限公司(简称宁波绿源)的要求,与宁波绿源联合开发了应用于宁波市锅炉清洁能源改造的产品安易迅,已经由宁波绿源试用合格。公司新产品线拓展良好,将为公司进一步成长提供动力。
　　安易迅战略合作框架协议,2013爆发式增长可期:子公司韩中深冷与宁波绿源签订了《安易迅战略合作框架协议》:1、宁波绿源在2012年底向韩中深冷订购不少于40套安易迅产品以开发浙江的锅炉改气市场。2、宁波绿源2013年向韩中深冷采购不少于1000套安易迅产品,具体价格届时另行商议确定。交易金额约为2-5亿元人民币,交易金额约占公司2011年度销售收入的25%-62%。
　　锅炉改气市场空间极大,公司产品应用空间广泛:出于环境保护的要求,中国北方多地政府纷纷出台政策要求:取暖用锅炉从原来的烧煤逐步改为天然气。随着公司产品的成熟,在锅炉煤改气市场有望获得更多的订单。
　　公司订单饱满,持续高增长可期。根据公司中报披露,尚未完成的在手订单超过10亿元,再加上此次2-5亿的订单,合计在手订单超过12亿,将是公司未来两年持续高增长的有利保证。
　　盈利预测与投资建议:我们维持公司2012公司EPS为0.85元,调高2013年EPS到1.36元,公司当前股价33.3元,对应PE分别为39、24.5倍。考虑到公司所在LNG相关设备行业成长空间巨大,公司为行业龙头,新产品拓展顺利,我们调高公司评级,给以买入评级。（万联证券）

一家机构推荐汉得信息

　　有效率的it服务模式软件公司分为服务模式、产品模式、兼具产品和服务的混合模式。与其它服务模式公司相比,汉得信息的管理费用和财务费用占收入比重较低,经常性税前利润率较高,因此效率也较高。与混合模式的用友软件相比,汉得信息专注于满足大型客户的个性化需求,因此销售和管理成本较低,目前的效率更高。公司仍在不断拓展软件产品和平台,尝试继续提高效率。从效率角度衡量,汉得信息是最优质的IT服务公司。
　　汉得信息的发展战略是以ERP实施服务为核心,接触客户运营的核心领域,通过内生或并购的方式逐步丰富IT服务业务的种类,最终成为综合性IT服务供应商。公司曾成功发展了目前收入增速较高的对日ERP外包、运维服务、扫描加工服务外包。
　　汉得信息是国内份额最大的Oracle实施服务公司,2012年Oracle开始执行中国增长计划,我们预计未来3年汉得Oracle咨询业务的收入年均复合增长率约为25%。
　　汉得信息的SAP实施服务业务处于高速增长期,近五年收入年均增长达到36.3%。SAP越来越重视中国市场,未来四年计划在中国大力投资。我们预计未来三年汉得信息的SAP实施服务收入年均增长35%。
　　汉得信息的对日ERP外包业务近五年收入年均增长27.7%,2011年同比增长82.2%,2012年上半年同比增长79.3%。我们预计未来三年对日ERP外包业务收入年均增长30%,2012年全年增速超过40%。
　　预计2012-14年汉得信息的收入分别为7.1、9.4、12.5亿元,净利润分别为1.2、1.7和2.2亿元,每股收益分别为0.74、0.99和1.29元。
　　DCF模型显示内在价值为20.77元,我们以此价格作为公司6个月目标价,对应2012-14年的市盈率分别为28、21、17倍。目标价20.77元比现价17.07元高22%。维持买入评级。（申银万国）

一家机构推荐三友化工

　　目前公司主要产品包括纯碱产能220万吨，烧碱/PVC产能各40万吨、粘胶短纤产能28万吨，有机硅单体产能10万吨。
　　公司正与青海五彩矿业有限公司联合进行110万吨/年重质纯碱项目的建设开发工作；另外，公司16万吨/年差别化粘胶短纤维扩建项目预计将于年底前投产。
　　独特的循环经济：符合节能减排趋势，大大降低成本。公司已经把纯碱、氯碱、粘胶、有机硅几大业务有机结合在一起，各条产业链的副产品循环利用，其循环经济发展模式在业内独具特色。公司的浓海水综合利用项目已经投入运行，每年可回收利用浓海水950余万方，节约原盐51.95万吨、水904万吨。在生产工艺上，公司氯碱生产线上产生的电石渣浆用于纯碱生产；烧碱产品即可外卖，也可作为粘胶生产原料使用；氯化氯产品用于生产有机硅单体。
　　高效的管理机制：锁定高端客户，抵御波动能力强。近年来，三友化工的产成品库存一直处于行业较低水平。若考虑到公司较大的纯碱生产规模，更可体现出公司管理水平以及较稳定的销售状况。
　　强大的开发能力：保证公司的领先地位及高盈利能力。目前公司粘胶短纤维产品的差别化率达到了90%以上，在国内粘胶短纤维生产厂家中，只有极少数厂商能和兴达化纤、远达纤维进行竞争。在有机硅领域，目前公司50%单体进一步深加工为下游产品出售。根据公告数据，近年来公司的纯碱产品、粘胶产品毛利率一直位于各领域前列。
　　盈利预测。近两年公司各产品产能均有扩张，预计公司2012-2014年EPS分别为0.10元、0.33元、0.41元，给予增持评级。（宏源证券）