三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐天齐锂业

　　天齐锂业（002466）2012年1-6月实现营业收入2亿元，同比增长6.3%；净利润2176万元，同比增长9.9%，扣除非经常性损益后的净利润1938万元，同比增长24.3%。受益于碳酸锂价格在今年二季度的大幅上涨，公司二季度毛利率环比上升近3个百分点至19.5%。虽然以进口锂精矿为主的原材料成本也有所上升，但公司通过改进生产工艺成功降低了生产单耗，加之较为充沛的低价原材料库存，即使碳酸锂价格不再上涨，预计公司下半年毛利率仍将维持上升趋势。目前全球锂矿资源供应高度集中，供应商议价能力极强，公司对上游资源的积极布局将成为公司未来重要的竞争优势。预计公司自有矿山最快将于明年下半年出矿，届时主要原材料成本有望大幅下降30%以上。小幅上调公司盈利预测至2012-2014E年EPS分别为0.42，0.63，1.01元，较前次预测上调幅度分别为6%，5%，9%。公司凭借目前国内最大的基础锂产品产能、以及积极布局上游资源和下游电池产业链的先发优势，未来有望成为动力锂电池产业的重要参与者；近期产品涨价带来的盈利能力改善已得到验证，且四季度仍可能面临碳酸锂再次涨价的事件性刺激；维持买入评级。（国金证券）
　　

一家机构推荐丽江旅游

　　丽江旅游（002033）2012上半年实现营业收入2.67亿元，YoY增长10.72%，净利润0.65亿元，YoY增长22.37%。由于公司成本基本锁定，因此游客增长将明显提高公司的利润水准，使得利润增幅好于营收。2012年上半年，公司三条索道共接待游客124.33万人次，YOY增长10.18%。玉龙雪山索道技改完成后共接待游客49.80万人次，比上年同期增长33.46%；由于游客分流影响，云杉坪索道接待游客72.60万人次，同比下降0.91%；牦牛坪索道接待1.92万人次，比上年下降14.82%。印象旅游接待97.14万人次，比上年同期增加10.71%。2011年5月15日，公司已向政府申请将玉龙雪山索道的价格由双程150元/人次提高到200元/人次，但目前未收到最终批复。从公司以往的经验来看，每次对于索道进行大规模技改后均有提价行为，因此我们预期申请获批是大概率事件。公司上半年游客的增长情况较为稳定，近期增长主要看索道提价、和府酒店二期建设、香巴拉月光城专案开发，长期关注公司对丽江旅游资源的进一步整合，建议持续买入。（群益证券）
　　

一家机构推荐红日药业

　　红日药业(300026)昨日公布2012年半年报称，报告期内公司实现营业收入46205.05万元，同比增长106.39%；实现营业利润15697.77万元，同比增长124.97%；归属于母公司的净利润10774.74万元，同比增长149.77%，实现基本每股收益0.48元。报告期红日药业业绩大幅增长，主要原因一方面是母公司继续加大市场开拓力度，加强成本管控，主导产品收入及利润呈现持续稳健的增长。公司核心产品血必净注射液是脓毒症治疗疗效明确的唯一品种，其为公司贡献收入1.55亿元，同比大幅增长207.64%，而成本同比才增加134.28%，毛利率高达85.69%，比上年同期增4.48%。公司其他产品毛利率均同比出现上涨。公司主要收入来源成品药以及中药配方颗粒及饮片毛利率同比增长8.72%、8.57%。此外，公司子公司北京康仁堂药业有限公司收入利润大幅增长及其纳入合并范围的比例也有所增加。分析人士指出，红日药业计划以定向增发的形式收购康仁堂剩余36.25%股权，目前已获证监会并购重组委有条件通过。若进展顺利，届时必将增厚公司业绩。国金证券分析师李敬雷指出，上半年红日药业业绩超出预期。血必净整体销售高速增长，此外受益于营销改革和限抗政策天津、广东等成熟省份血必净也实现了70%以上的增长。血必净恢复性增长超预期。此外二线品种也超出预期。整体来看，目前血必净较好恢复增长势头得以巩固，中药配方颗粒高成长趋势确定，盐酸法舒地尔和低分子肝素钙等产品销售也逐渐改善，新药研发稳步推进，较快业绩增长可期。预计公司2012年-2014年每股收益分别为0.86元、1.16元、1.54元，同比分别增长60%、35%和32%，维持推荐的投资评级，建议逢低配置。（申万证券）