“前不久,有一家企业的老板用价值超过3000万元的别墅作抵押,到我们公司申请贷款,这家公司经营不是太好,我们最终还是没有同意。”昨日,深圳一家小贷公司高层告诉《第一财经日报》记者。
据他解释,由于近期逾期贷款增加,公司对抵押物难以变现、经营不正常的企业贷款,一般都不会放款。为降低贷款风险,他们对房地产周边行业,甚至房产抵押贷款都非常谨慎。
在深圳地区,小贷公司不良贷款上升已非个别现象。深圳多家小贷公司人士向本报记者表示,虽然真正的不良贷款还不是很多,但要求延期还款的现象有所增加。
不良贷款率攀升
据深圳中恒泰小贷公司总经理李俊介绍,与去年相比,该公司今年的逾期贷款增加了两成,尤其是关注类贷款上升非常明显,余额也比去年多得多。目前,其不良贷款率已从去年的1.4%左右上升到1.7%。
李俊说,建材、家具等房地产周边行业、外向型小型自主品牌企业,占逾期客户中的绝大多数。受房地产调控和欧债危机影响,这些企业普遍出现订单减少、销售回款被拖欠等情况,造成现金流几近枯竭。
本报记者从深圳多家小贷公司了解到,此类情况已非个案。“每家公司都会遇到这种情况,而不是某家公司存在这种问题。”深圳泰安易贷小贷公司李先生表示,截至目前,该公司今年逾期或不良贷款余额虽然没有显著增加,但上升趋势开始出现。
不过,他也表示,从目前情况来看,该公司真正的不良贷款并不多,绝大多数属于逾期。
深圳中航小贷公司人士表示,客户贷款逾期“不可能没有”,由于经营困难,一些企业根本无法按期还款。还有少数企业已经倒闭,贷款无法偿还,只能变成不良贷款。
广东小贷协会相关人士也承认,他们近期在珠三角地区调研时,一些小贷公司反映,近期不少客户因为还款困难,要求对贷款进行展期。不过,都在安全可控的范围之内。
实际上,小贷公司不良贷款率上升,从去年就已出现。深圳小贷协会今年6月公布的数据显示,深圳小贷行业去年不良贷款余额1.73亿元,比上一年度增加6.13%。而广东小贷行业2011年的不良贷款,已从此前的0.02%上升到0.46%。
不过,小贷公司不良贷款快速增加则主要发生在今年,尤其是6月以来尤为明显。
“我们有一个客户是做园林工程的公司,多次在我们这里贷款,以前每次都能按时还款,但从上个月开始出现逾期,主要是做了工程拿不到钱,现金流一下子非常紧张。”李俊说。
上述广东小贷协会人士透露,遇到这种情况,小贷公司一般都会与客户签订补充协议,将还款期限延长十天到半个月。
李俊坦承,中恒泰小贷公司是民营企业,对资产安全的要求比银行更高,一般逾期十天就列为关注类贷款,因此导致公司今年关注类贷款大幅上升。
经营风险上升
贷款逾期攀升,意味着小贷公司经营风险上升。以中恒泰为例,其1.7%的不良贷款率,如果全部形成损失,金额将达到360万元以上,而这对一家注册资本只有1.5亿元的小贷公司来说,并不是一个小数目。据深圳小贷协会数据,去年深圳小贷全行业共实现报表利润3.9亿元,而1.73亿元的不良贷款,已达到行业全年利润的44%左右。
在这种背景下,为了收回贷款,一些小贷公司不得不同意客户的展期要求。
“有些客户确实存在困难,要求贷款展期,公司也只能积极沟通,根据具体情况,给一个缓冲期。”上述泰安易贷李先生表示,希望在展期之后,客户的现金流得到改善,以期顺利收回贷款。
值得注意的是,由于有效贷款需求下降,为了谋求更高收益率,一些小贷公司开始发放过桥贷款。本报记者从广州部分小贷公司了解到,一些小贷公司的过桥贷款日息一般在1%。左右,贷款期限数天至一个月不等。而过桥贷款又主要用于偿还银行或其他贷款,以此计算,其月息达到3%左右。
“如果是经营正常的企业,为了短期周转,过桥贷款的风险还是可以控制的,对于那些经营不正常、以贷款还债为目的的企业,就需要警惕。”深圳一家小贷公司人士表示。
也正因如此,为了降低贷款风险,一些小贷公司开始进行产品创新。以中恒泰小贷为例,公司设计了一种一年最高贷款额度的产品,在一年的贷款期限内,企业可以随还随贷,并鼓励提前还款,企业提前还款不罚息。贷款一个月以后按天计息,以降低企业的财务成本。
此外,该公司还推出了个性还款服务,除规定的产品之外,轻资产、抵押不足,但现金流周转较快的企业,可以按月偿还一定贷款,利息按月递减,贷款到期后一次还本付息。通过这种方式,既可以降低贷款风险,又可以增加客户数量和利润。