三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐江钻股份

　　今年上半年，公司实现营业总收入 76,387 万元，比上年同期减少 3.07%；归属于母公司所有者的净利润 5,831 万元，比上年同期增长 6.63%。上半年实现 EPS 0.15 元。上半年公司钻头等产品收入 5.9 亿元，同比下降 3.3%。受原油价格波动影响，全球石油钻采活动景气度下滑，钻头需求暂时放缓。公司天然气业务收入同比增长 51.1%，增长动力来源于国内天然气消费需求的强劲增长。化工业务收入同比下滑 45.1%，主要原因是下游光伏行业不景气。
　　结合《国家中长期科学和技术发展规划纲要》的部署，以及公司长远发展战略，公司确立了开发海洋水下油气装备产品的发展思路，获得了国家相关部门的大力支持。目前公司开展 2项海洋油气装备研制项目，即《海洋深水水下井口头系统与生产平台采油井口系统研制技术》和《水下采油树关键技术研究及基本设计》，上述项目均属于国家 863 计划南海深水油气勘探开发关键技术及装备的子课题。上述研制项目中，公司已完成国内首套水下井口头系统及配套下放安装工具样机的制造和组装，并通过了地面测试。水下采油树项目处于研发试制阶段。未来公司将继续巩固牙轮钻头产业国内领先地位，努力提升金刚石钻头产业技术水平和市场地位，系统建立井下动力钻具产业制造技术体系，探索海洋油气装备新领域，为公司形成石油装备产业新格局提供技术支撑。（国元证券）

一家机构推荐苏宁环球

　　8月13日晚间公布半年报业绩，2012年上半年公司实现营业收入19.5亿元，同比增长32.96%；实现归属上市公司股东的净利润4.12亿元，同比增长21.41%；实现基本每股收益0.202 元。
　　对此，长江证券研报称，公司上半年业绩呈爆炸式增长。2012年以来公司销售面积同比增速领跑全行业，天润城、威尼斯水城等刚需户型的供不应求对业绩起到明显支撑。目前各上半年热销楼盘仍有大量未结算面积，下半年业绩具有极强锁定性。
　　研报指出，公司项目储备充足，业绩可持续性强。公司在2011年以来积极拿地，2011年至今新增土地储备6幅，总建面超过100万平，以目前的销售速度新增土地便足够1年开发。而从公司的存货来看，即使以最快的开发速度估计，项目储备也已经足够未来3-4年开发。此外，新拿项目溢价率极低，良好的性价比为公司未来业绩做出了充分的保障。
　　此外，研报认为公司将迎来业绩的爆发期。研报称，根据长江证券跟踪的数据，公司天润城、海上威尼斯两个项目今年分别累计销售9.3万平和15.3万平，带来销售金额7.8亿和11.5亿。这两个项目大部分都在今年结算，仅这两个项目目前就已经锁定全年近20亿业绩。而公司整体预收款项49亿，今年下半年业绩锁定性非常强，随着下半年天润城与城市之光的加推，全年业绩值得期待。公司在南京未结算项目资源占到公司全部未结算资源近一半，而南京的房地产市场复苏非常明显，公司业绩将明显受益。
　　据此，研报预计公司2012-2013年EPS分别为0.51元和0.59元，对应PE分别为16.25倍和14.11 倍，给予推荐评级。（长江证券）

一家机构推荐数码视讯

　　1.事件 数码视讯发布中报,2012H1分别实现营业收入、营业利润和净利润20152万元、8012万元和9225万元,同比分别增长2.56%、-12.5%和1.26%,实现EPS 0.275元,符合我们的预期。
　　2.我们的分析与判断
　　(一)2012H1主要业务受非经常性影响,下半年有望强劲回升 2012H1公司收入增长2.82%,而毛利率下滑8.51%,主要受上半年非经常性因素影响。一是去年1季度有一个前端设备2600万的非经常性大单, 而今年没有;二是1月份由于春节提前原因,基本没有收入,而6月份公司部分CA 订单推迟发货。由于这两个因素影响,公司条件接收系统业务收入同比增长3.62%,前端设备业务增长-9%。 2011上半年和下半年,公司CA 业务增长都超过50%,根据公司目前在手订单的情况,预计2012下半年CA 业务会恢复到50%左右的增速,全年达到30%的增长水平;前端业务恢复到15%-20%的增长速度。
　　(二)C-Docsis 技术通过审查为超光网全国推广铺平道路 8月8日,C-DOCSIS标准正式通过广电总局科技司组织的标注审查会。这意味着C-DOCSIS 标注成为广电总局重点推广的有线网络双向改造标准。广电总局之前主推的HomePlugAV 技术方案已经占到EPON+Eoc 网改的63%,说明广电总局的态度对各地运营商的技术选择有较大的影响,而此次C-DOCSIS 在获得政策支持后(另一个通过的技术是Hinoc),做为目前有线网络业界最看好的技术方案,我们认为其在全国的推广速度将会加快,而在5家项目小组企业中(数码视讯、中兴、华为、Cisco 和Moto), 只有数码视讯推出基于C-Docsis 产品以及试验网,我们对公司在浙江、昆山、北京、重庆和内蒙古等地方的推广速度持更为乐观的态度。
　　(三)适度多元化布局,寻找三网融合潜在增长点 在公司确立全媒体、全业务、全终端、全网络的运营模式以后, 除了核心业务以外,公司在多条业务线初步布局,包括影视剧(已投拍2部电视剧和1部电影)、智能交通、安防、手机和电视支付、电视购物、电视广告和彩票等。公司在这些领域的投资金额并不大,但是一旦产业出现机会,公司将能够迅速跟上,这也体现公司管理团队经营非常灵活。2012H1公司拥有货币资金15.36亿元,与1季度基本持平。
　　3.估值、投资建议与主要风险 三四季度是广电行业设备商的旺季。我们维持公司2012/2013年EPS 至0.81元/1.12元业绩预测,对应当前股价PE 为23倍和16倍,考虑到国网成立对有线网络行业资本开支的推动以及超光网在全国部署后对公司业绩的爆发性推动,我们重申公司推荐评级。（银河证券）