近期海内外电子股指均有较大幅上涨,主要是随着大盘企稳和半年报披露后,市场开始愿意给予优质成长股更高估值,并开始关注超跌电子股的反弹机会。6月全球半导体芯片实现销售263亿美元,同比下滑3.9%,环比增长14.9%,美国地区连续两月表现疲软;二季度安卓和iOS智能手机全球市场份额达到85%,其中安卓68%、苹果17%;下半年面板需求趋缓,三季度无显著增长,库存水平恐升高。
招商证券(600999)认为,苹果和安防产业链优质个股仍是电子行业投资重头戏,此外,还建议关注三星和低价智能机产业链中具有较强议价能力的公司,下半年业绩释放和估值切换将是下一波上涨动力;八九月是新品密集发布窗口,建议关注新品最新趋势。个股方面建议继续关注苹果产业链的立讯精密(002475)、锦富新材(300128)、歌尔声学(002241)、安洁科技(002635),安防海康威视(002415)和大华股份(002236),以及营运向好、估值便宜的兴森科技(002436)。