“没想到他们动作这么快!”7月25日,某消费金融公司人士感慨。他刚获悉,日资企业永旺集团准备在深圳设立小额贷款公司,并借助小贷公司平台做消费金融。
接近监管层的人士透露,下半年很可能进一步放开消费金融公司牌照。不久前,中央也表态将允许香港金融机构在广东省设立消费金融公司。
然而不少机构已急不可耐,在可操作的空间内,曲线展开此项业务。
消费金融市场“不速之客”
7月25日,广州省金融办法规处人士告诉记者,尚不知广州市设立消费金融公司的细则。他估计,应该是通过明年的CEPA协议实现。
深圳市前海招商处负责人则表示,在前海的58号文中,没有消费金融公司的具体规定,“但允许我们在金融改革创新方面先行先试,一些细节会在今年底前落实。”
此前,根据消费金融试点管理办法,只有北银消费金融公司、捷信(中国)消费金融有限公司、中银消费金融有限公司、四川锦城消费金融有限公司能分别在北京、天津、上海、成都四地展开试点,广东省曾想争取成为试点城市但并未成功。
不过这并未影响其他城市参与到消费金融的大军中。“理论上,银行和小贷公司都可以做消费金融。”北银消费金融公司一人士称。他也因此感到困惑:“消费金融公司给自身设限,但其他公司却不设限。”
以小贷公司为例,经营范围上既可以包括企业贷款,也可以包括个人消费类贷款,后者正是消费金融公司的主要业务范围。
以永旺集团为例,其已在沈
阳设立的小额贷款公司注册资本金4400万元人民币,提供家电、家具等耐用消费品的分期付款服务。
另一份资料显示,AEON信贷财务(亚洲)有限公司(永旺集团下属公司之一)希望通过旗下的深圳小贷公司和商家合作,在深圳开展个人消费信贷服务。
一些宣传资料详细展示了永旺和商户合作,为顾客提供分期付款购买商品的业务模式:30分钟审批、每月固定还款额、无需信用卡或抵押担保等。这些都是典型的消费金融公司提供的贷款服务。实际上,AEON信贷财务(亚洲)有限公司的母公司AEON信贷是日本的消费融资服务公司之一。
除小贷公司,不少银行也已开展消费金融服务。如南京银行(601009)消费金融中心(上海)6月开业,随即与法国巴黎银行合作推出两款个人消费贷款产品。香港的东亚和永恒银行,也表现出对这一业务的强烈兴趣。日本的消费金融公司Credit Saison计划于2013年开始在中国开始家电产品分期付款业务。
门槛高低虚实
据2009年颁布的《消费金融公司试点管理办法》,成立一家消费金融公司,需满足最近1年年末总资产不低于600亿元人民币或等值货币;具有5年以上消费金融领域从业经验等条件。
成立小贷公司的门槛则低得多。几千万元注册资本即可成立小贷公司,业务种类也更宽泛,除一般消费贷款外,也可经营汽车贷款和住房贷款。
这也正是现行政策的尴尬所在:如果有更容易的方式,为何还要通过“消费金融公司”形式呢?
不过业内人士认为,另一方面看,即使可以曲线进入消费金融领域,也不会导致激烈竞争,因为这一行业的实际门槛非常高。
以中国首家外资消费金融公司捷信集团为例,在中国市场投入IT系统、网点布局等硬件、软件费用约2.5亿欧元,虽然已经开设了11350个零售网点,贷款超过36.86亿元,但尚未完全收回投入资金。
这家公司在捷克和俄罗斯已占领了50%和31%的市场份额。捷信集团亚洲首席执行官Pavel Vyhnalek认为,消费金融行业的最主要门槛是技术和资金门槛,不是所有的公司都有实力来投资。
一旦进入正轨,消费金融公司仍非常有利可图。不久前入股北银消费金融的桑坦德消费金融公司2011年总贷款629.59亿欧元,同比增长16%,存款同比增长28%,总收入增加14%。这一定程度上可以解释,为何国外机构如此觊觎中国的消费金融市场。