新华医疗定增方案出炉，中投周锐看多至38.4元

新华医疗7月20日晚公告：拟非公开发行股票1446万股，增发价为22.51元，收购董建华等49名自然人合计持有的长春博迅75%股权，价格为31350万。长江证券邹鹏、兴业证券项军、高华证券钱风奇均对定增方案进行点评，不过，只有中投证券给出了目标价。

周锐认为，此次并购增厚公司业绩，考虑增发摊薄之后2012-14年eps为0.89、1.28、1.60元。公司市值较小，未来成长空间较大，给予推荐投资评级，按2013年30倍市盈率给予12个月目标价为38.4元。

中银国际王军“买入”红日药业

王军7月26日发布《红日药业：高速成长的明星中药企业》报告，认为公司核心品种血必净注射液2012年有望取得40%的增长，2013年产能瓶颈解除后将继续快速增长。子公司康仁堂的中药配方颗粒业务正在大力拓展京津以外地区，过去两年复合增速超过100%，未来仍将保持超越行业平均水平的增速。

预计公司2012-2014年每股收益分别为0.934元、1.252元、1.662元（未包括增发收购康仁堂剩余股权影响），首次给予买入评级，目标价32.70元。

评价参照：上周公布两份研报。日信证券陈国栋维持“推荐”评级。

长江陈志坚“推荐”华策影视

▲ 最新价14元

陈志坚7月25日发布《电视剧业务持续高增长，规模化生产能力值得期待》报告，认为上半年电视剧销售收入同比增长87%，凸显公司在电视剧制作和发行方面的深厚功底。预计公司2012年、2013年、2014年的EPS分别为0.52元、0.70元、0.90元。

评价参照：上周公布15分报告。其中东北耿云调低评级至“中性”。

日信证券王兵“推荐”华斯股份

▲ 最新价13.27元

王兵7月23日发布《裘皮行业龙头，大力拓展品牌内销——华斯股份深度研究报告》，认为产业集群优势明显，原材料控制力度强。预计2012-2014年，公司的每股收益分别为0.68/0.92/1.23元，对应的PE分别为21/15/11倍，2012年PE对应的PEG为0.67。

评价参照：上周仅有该份报告。

日新证券赵越“推荐”天宝股份

▲ 最新价7.58元

赵越7月23日发布《订单饱和+产能扩张,盈利高增长可期》报告，在实地调研后，认为公司拥有优质的客户资源订单饱和，销售收入持续增长，非公开发行股票募集资金实施，全面提升公司核心竞争力。预测，公司2012年、2013年归属母公司净利润分别为227.72百万元、329.96百万元，基本每股收益分别为0.49元和0.71元。

评价参照：上周公布2份研报。国泰君安秦军维持“增持”评级。

广发证券彭琦“买入”歌尔声学

▲ 最新价：35.50元 ▲ 目标价：38元

彭琦7月23日发布《受益智能终端需求增长，公司成长确定》报告，认为2012年上半年，以智能手机、智能平板电脑、智能电视为代表的新型消费电子产品保持较快的增长趋势，消费电子智能时代的到来，带动新一轮消费电子产品及其配件需求的高速增长。预测2012年到2014年，公司EPS分别为1.11，1.72，2.73元。

评价参照：上周公布12份报告。中投证券李超、招商证券鄢凡“强烈推荐”。

东兴证券陈恒“推荐”金宇集团

▲ 最新价12.29元

陈恒7月23日发布《口蹄疫疫苗质量是优势，直销是亮点——金宇集团调研报告》，与管理层就公司口蹄疫招标、直销，房地产销售等相关情况进行交流，认为公司的核心竞争优势在于口蹄疫悬浮培养工艺，产品质量优于行业内其它竞争对手。布氏杆菌病疫苗，禽流感H9疫苗、鸡鸭鹅等相关禽类疫苗也有可能在明后两年开始销售。预计2012-2014年的EPS分别为0.64元、0.87元、1.09元，对应的EPS分别为24倍、18倍、14倍。

评价参照：上周公布2份研报。日信证券陈国栋维持“推荐”评级。

中投证券周锐“推荐”恩华药业

▲ 最新价24.11元 ▲ 目标价：30元

周锐7月25日发布《中报预增符合预期，预计下半年工业收入增速进一步加快》，归属于母公司净利润增长 33.84%，基本符合此前市场 35%的预期。预计12-14年EPS为0.63、0.89、1.24（原为0.62、0.87、1.22），给予强烈推荐的评级。

评价参照：上周公布3份报告。国金证券李敬雷和瑞银证券季序我维持“买入”评级。

海通证券邓勇“增持”金正大

▲ 最新价14.6元 ▲目标价：16.74元

邓勇7月24日发布《60万吨专用控释肥项目建成投产》报告，认为控释肥项目的建成有助于全年利润的增长，从而进一步增加公司控释肥总产能。预计公司2012~2014年EPS分别为0.93、1.20、1.40元。

评价参照：上周公布3份研报。申银万国周小波“增持”金正大，第一创业王皓宇维持“强烈推荐”。

瑞银证券赵琳“买入”贝因美

▲ 最新价21.15元 ▲ 目标价：31元

赵琳7月24日发布《大众消费品行业》报告，认为大众消费品长期受益于城镇化且刚性需求属性不变，而短期需求不振是由于宏观经济不景气。将12-14年EPS预测从1.26/1.58/1.96略微调整至1.24/1.51/1.84元，并将目标价调整至31元（WACC为9.3%）。

评价参照：上周公布2份报告。申银万国童驯维持“中性”评级。

瑞银证券王鹏“买入”獐子岛

▲ 最新价21.4元 ▲ 目标价：36.4元

王鹏7月23日发布《直面质疑，烈火炼金》报告，认为公司估值并未因为媒体的质疑而改变，公司公告了大致案值和立案情况。基于岛民入股和高管特点，进一步认为公司未来或将更重视完善内控，把坏事变好事。

评价参照：上周公布3份报告。国泰君安秦军维持“增持”，海通证券丁频维持“买入”。

▲ ▲ 国泰君安证券李秋实1月4日“增持”汤臣倍健目标价96元，最新价137元，高于目标价42.7%。

▲ ▲海通证券江孔亮1月16日“买入”中国水电目标价6.44元，最新价3.96元，低于目标价38.5%。

▲ ▲东兴证券王明德1月4日“推荐”国电南自目标价11元，最新价7.59元，低于目标价31%