公告主要内容:
*ST通葡(600365)拟以8.98元/股的价格,向吉祥大酒店有限公司、吉林省洮儿河酒业有限公司和自然人唐嘉孺、钟会强、陶景超、马利群、温旭普、杨学农,非公开发行6000万股A股股份。此次募集资金总额为5.3亿元,将全部用于高品质甜型葡萄酒技术改造项目、葡萄酒营销网络建设项目和补充流动资金。
影响:
高品质甜型葡萄酒技术改造项目达产后,每年将形成销售收入1.46亿元,净利润1665万元;葡萄酒营销网络建设项目建成达产后,将形成销售收入1.18亿元,净利润1226万元。两者合计预计年新增营业收入2.64亿,新增净利润2891万元,相当于公司2011年营业收入的2.79倍和净利润的7.4倍。
分析:
*ST通葡是一家拥有七十多年生产历史的国内葡萄酒生产企业,产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、烈酒等多个葡萄酒类别。因公司所处的葡萄酒行业属于资金密集型行业,无论是进行生产线技术改造还是新型销售渠道的建设都需要投入大量资金。随着公司业务的不断扩大,生产经营所需的流动资金也十分巨大。然而,公司受制于净资产规模较小且十多年未进行股权融资,无法依靠自身积累进行相关项目的建设,严重削弱了公司的竞争力,不利于公司抓住行业发展机遇。此次定增能一定程度上缓解公司的资金压力。
此外,2012年7月,工信部发布的《葡萄酒行业“十二五”规划》明确支持和鼓励葡萄酒生产企业充分发挥科技支撑作用,使用先进的生产工艺和设备,加强品牌建设力度,不断提升企业竞争力。此次募集资金投资项目符合国家产业政策,建成达产后将有助于发挥公司葡萄酒产品品质及口味领域的优势,实现产业升级。
*ST通葡24日停牌,停牌前股价报收于10.18元,较此次发行底价高13%。
(《证券时报》快讯中心)