传闻:券商人士透露,中信建投证券广州某证券营业部理财人员透露,受益于节能减排和国家对污水处理行业包括生活污水和工业污水标准的提升,水处理行业在“十二五”阶段仍将保持较高的景气度,预计“十二五”对工业水处理的投资将达到 4300亿元;市政污水处理领域也将迎来4500亿的投资。“巴安水务(300262)作为污水处理的龙头,值得关 注。”
传闻:大户人士透露,昨日盘后,来自广州中山二路某证券营业部大户林先生致电中表示,“跌透了再买”。他认为,做过实业的都明白今日的经济真的到了最危险的时候,“经济不回稳,股市也难有作为。”
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【消息传闻点评】
传闻:芭田股份(002170)公司将获得磷矿,目前磷肥产销开始进入旺季,主要原料磷矿石价格今年以来持续上扬
点评:上市公司芭田股份是一家复合肥生产经营企业,主要产品包括生物肥,控释肥,生态型复合肥和高效复合肥等主要系列,并且公司具有较强的研发实力,现已具备复合肥绿色环保、高效低碳技术、灌溉肥技术、缓/控释技术、中微量元素有机螯合技术、快速腐熟发酵等技术,在上市公司中,整体实力较强。
公司将获得磷矿这则传闻,主要是源于公司近期与贵州省瓮安县人民政府签订的《聚磷酸等高磷复肥及配套磷化工项目投资协议书》,该协议拟在贵州省省级工业园(瓮安县工业园区磷化工产业园区)建设聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目。瓮安县政府在协议中承诺配套2 亿吨以上储量23%以上品位磷矿资源,实现公司进军磷矿资源的目标。磷资源是复合肥的主要原材料之一,占总成本的 30%左右,公司表示,开采投资项目所需磷矿折标矿的成本价约为150-300元/吨,而购买磷标矿(30%)的坑口市场价为510-710元/吨,该项目一期达产后每吨高新磷肥的生产成本可降低800元左右,销售毛利率将提高25个百分点,达到40%,这对上市公司的影响是相当显著的。
另外,从利益角度,公司刚刚完成了定向增发计划,融得资金5个多亿,各路机构参与比较积极;上市公司层面,公司已经出台了股权激励,即公司对管理的激励机制到位,则未来而言上市公司做事的积极性依然比较高,未来重点关注上述项目是否出现新的变数。
传闻:开开实业(600272)上海国资委18日提出,在三季度加快证券化步伐,继续推进企业集团整体上市
点评:开开实业主要从事衬衫、羊毛衫和西服的生产、批发和销售,以及中、西成药的生产和销售,主要产品“开开”牌衬衫、羊毛衫,在业内有一定的知名度。最近一两年,公司在医药领域逐步有所建树,公司着力于对自主品牌的培育,开设社区健康药店,将营销主题贯穿于中医中药社区行活动中,并进一步拓展了总代理、总经销的品种和销售规模,使得公司医药产品销量大增。2011年度年报数据显示,公司医药类业务主营收入已经高达 6亿,营业利润1.2亿,占主营业务收入比例的75%。2011年公司,公司净利润约3800万,增长44%,今年一季度,公司净利润5800万,净利润增长率276%。
公司还有一个重要亮点,就是其重组预期。公司大股东是上海开开集团,持股比例13.75%,不算高,另外上海国资委持股比例12.76%,而实际控制人上海静安区国资委还直接持股2.27%。上市公司的大股东曾今策划过卖壳,之后因故终止,但开开集团表示,为了确保股东利益,尤其是中小股东利益,对开开实业重组的意向不变,并且其将积极争取社会方方面面支持,使开开实业具有可持续发展的赢利能力。
上海国资委7月18日表态,将要加速上海国资证券化的步伐,此表态激发了外界对上海国资股并购整合的想象空间。而开开实业以业绩改善,极底市盈率以及资产整合的预期,成为本轮行情的龙头。上海市国资委同时表示,三季度上海国资系统企业将加快证券化步伐,继续推进企业集团整体上市或核心资产上市等。目前,上海国资的整合已经接近尾声,剩下的机会估计主要集中在区一级的资产整合上,而开开实业或者是其中剩余的、较好的标的之一,但目前公司股价已明显异动,上市公司被迫表态三个月内无重大事项,所以想参与博弈重组的,估计要等等了。
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★国土部住建部紧急通知:不得擅自调整放松房地产调控
国土资源部19日召开视频会议,就国土资源部、住房城乡建设部联合下发的《关于进一步严格房地产用地管理巩固房地产市场调控成果的紧急通知》进行部署,要求坚持房地产市场调控不放松,密切配合做好各项工作,不断巩固调控成果,坚决防止房价反弹。
通知指出,近期房地产和土地市场出现的一些波动,虽并未改变市场整体格局,但市场运行的复杂性和不稳定性在增加,房地产市场调控仍然处在关键时期,任务还很艰巨。对此,各级国土资源主管部门、住房城乡建设(房地产、城乡规划)主管部门要有清醒认识,坚持房地产市场调控不放松,密切配合做好各项工作,不断巩固调控成果,坚决防止房价反弹。
点评:随着央行今年以来流动性宽松的预期风险明显,降息、降准等虽并不是针对房地产而出,但对于房地产的影响却是最大的。从6月份以及上半年的数据来看,房价上涨城市数量大增。一直都在强调,房价的大幅反弹必然会再度引起管理层的注意,一旦大涨意味着房地产调控将再度被重提,甚至是出台新一轮的楼市调控政策,这对于A股市场房地产板块而言,注定了其难以走势大的行情。只有在小打小闹,低调上涨,不触及中央敏感神经的情况下,房地产板块才会引来长期的春天。
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★郭树清:每年20万亿储蓄闲置可投证券行业和资本市场
昨日晚间,证监会网站刊登了郭树清主席5月7日在证券公司创新发展研讨会上的部分讲话内容。郭树清认为,中国每年的储蓄大约有20万亿元,如何将全社会的资金配置最优化,是证券行业和资本市场的责任。换句话说,这些闲置的巨额储蓄可以考虑投资证券业。在目前的市场氛围下,证监会适时刊登这一内容,其中深意值得玩味。
郭树清认为,经过 20多年的快速发展,证券行业现在到了历史上最好的时期。有人将过去的发展概括为"野蛮生长"、"清理整顿"和"规范发展"三个阶段,现在还处于规范发展阶段,希望从这次会议开始,进入到创新发展的新阶段。中国证券市场还很不成熟,问题还很多,投资回报率较低,投资费用成本过高。但也要看到,短短10年间,中国股市的规模从几万亿扩展到20多万亿元,市盈率从平均的50-60倍变成目前的13、14倍,发生了根本性变化,这种市场结构的改善,为进一步创新提供了基础。再比如,债券的重要性在行业内得到了普遍的认同。债券的规模应当比股票大,金融市场价格体系、估值体系、风险控制体系要建立在债券市场上。
点评:证监会的老郭主席再度发表了一番言论,其提到不能创新是当下经济最大的风险,其实着也是当下A股市场的最大弊病,也让投资者形成了一旦行情不好,就依赖政策救市的思想。除此之外,老郭又在为A股这一资本市场拉资金了,中国每年的储蓄大约有20万亿元可考虑投资证券业,不过效果显而易见,听一听,高兴高兴就好。这已经不是老郭第一次为A股拉存款类,此前的社保、险资等长期资金入市、蓝筹股价值等都是在拉票。
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★国内成品油价上调窗口或8月9日开启
近期国际油价持续上涨,使三地原油变化率不断正向加大。预计,若三地原油均价保持在102美元/桶或以上,最早将于8月9日开启成品油零售限价上调窗口。
分析师认为,虽然距离上次油价下调仅仅过去一周,但近期国际油价的上涨趋势使四连跌成为小概率事件。如若国际油价不出现持续大幅下挫,三地变化率将会继续正向加大,最早将于8月9日迎来上调窗口的开启。在此期间,上调预期将会支撑成品油市场价格走高。
点评:近一段时间国际油价再度出现了连续的走高,再度远离了油价连续下探的局面,看来在年内经历了多次的油价下调之后,最这近期欧洲债务危机缓、美国经济风险减小温和回暖以及伊朗原油事件的影响,国际油价不出现持续大幅下挫,因此8月9日再度回归上调周期是大概率时间。对相关板块可以关注短机。
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★银监会:将细化政策鼓励和引导民间资本进入银行业
中国银监会有关负责人近日表示,银监会鼓励和引导民间资本进入银行业,下一步将在《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》基础上,进一步细化政策,加强分类指导。实施意见明确,支持民营企业参与商业银行增资扩股,鼓励和引导民间资本参与城商行重组;支持民营企业,特别是符合条件的农业产业化龙头企业和农民专业合作社等涉农企业参与农村信用社股份制改革或参与农村商业银行增资扩股;支持民营企业参与村镇银行发起设立或增资扩股;支持农民、农村小企业作为农村资金互助社社员,发起设立或参 与农村资金互助社增资扩股;支持民营企业投资信托公司、消费金融公司;支持符合相应条件的民营企业投资企业集团财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
点评:民间资本已经是我国银行业资本金的重要组成部分。民间资本参与了部分大型商业银行和股份制商业银行的首次公开募股(IPO)和股权优化;不少民间资本已成为股份制商业银行的主要股东。截至2011年底,股份制商业银行和城市商业银行总股本中,民间资本(含境内法人股、自然人股和其他社会公众股)占比分别为42%和 54%;农村中小金融机构整体股权结构中,民间资本占比达92%。
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★中国保监会发布《保险资金投资债券暂行办法》
中国保监会近日发布《保险资金投资债券暂行办法》(以下简称《债券办法》),进一步规范投资债券行为,促进保险市场平稳增长。《债券办法》借鉴国际惯例和最新发展趋势,对债券品种进行了重新分类,按照发行主体,将债券品种分为政府债券、准政府债券和企业(公司)债券三类,既体现了信用风险的基本属性,又保持了兼容性和可扩展性,初步实现了与发债审批机构的分类对接。
点评:《债券办法》顺应当前债券市场的投资需要,既满足保险机构的迫切需求,又能够加强风险控制,将对优化资产结构,提升投资收益,促进债券市场和保险市场健康发展产生积极的影响。
★民间资本获准进入国防科技工业领域
19日从中国国家国防科技工业局获悉,该局与解放军总装备部近日联合印发《鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》,明确提出要进一步扩大民间资本进入国防科技工业的领域和范围,完善鼓励和引导的政策措施,促进武器装备和国防科技工业发展。
点评:《实施意见》的出台是为贯彻落实《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》精神,国防科技工业引入民间资本要坚持“积极鼓励、正确引导、同等对待、确保安全”的原则。要大力推行竞争性装备采购,对不直接涉及国家安全和军队机密、投资较小、通用性强、有较多合格承制单位的装备采购项目或配套任务,采用公开招标等方式鼓励民营企业参与竞争。
★纽约股市上涨报收
北京时间7月20日凌晨消息,美东时间7月19日16:00,道琼斯工业平均指数上涨34.66点,收于12943.36点,涨幅为0.27%;纳斯达克综合指数上涨 23.30点,收于2965.90点,涨幅为0.79%;标准普尔500指数上涨3.73点,收于1376.51点,涨幅为0.27%。经济数据面,美国劳工部宣布美上周初请失业金人数38.6万坏于预期。在截至7月14日的一周中,首次申领失业救济人数为38.6万。
点评:周四美国股市收高,盘面较为震荡。德国议会下院投票批准该国参与西班牙银行体系救援计划。IBM及其他公司的利好财报抵消了疲软经济数据的影响。科技板块延续昨日涨势。
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★纽约油价近两个月来首次收于90美元以上
北京时间7月20日凌晨消息,当日,纽约商业交易所(NYMEX)8月份交割的轻质原油期货价格上涨2.79美元,报收于每桶92.66美元,涨幅为3.1%,创下自5月中旬以来的最高收盘价,同时也是纽约原油期货价格连续第7个交易日收盘上涨。9月份交割的轻质原油期货价格上涨2.80美元,报收于每桶92.97 美元。伦敦ICE欧洲期货交易所9月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨2.64美元,报收于每桶107.80美元,盘中曾触及每桶108.18美元,创下自5月22日以来的即日最高价格。
点评:纽约原油期货价格周四收盘上涨,主要由于中东地区的紧张形势令投资者对原油的供应前景感到担心。此外,美元汇率转为下跌,也为油价提供了支撑。
★纽约金价19日小幅反弹
北京时间7月20日凌晨消息,当日,纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)8月份交割的黄金期货价格上涨9.60美元,报收于每盎司1580.40美元,涨幅为0.6%。在纽约市场的其他金属交易中,期铜价格涨幅最高,其中9月份交割的期铜价格上涨6美分,报收于每磅3.53美元(约合每吨7782美元),创下自7月初以来的最高收盘价。
点评:纽约黄金期货价格周四收盘上涨,扭转此前三个交易日的连续跌势,主要由于投资者对中东的形势感到紧张,从而重返黄金期货市场寻求避险,这一因素同时也促使原油期货价格走高。此外,美元汇率今天小幅下跌,也对黄金期货价格形成了支撑。
★闽东电力(000993)3亿元扩容水电
闽东电力公告,公司拟以不高于3.18亿元,向China Hydroelectric Corporation 以及福建华邦水电投资有限公司收购屏南县旺坑水电有限公司100%股权。公告称,此举是为了突破目前公司面临水电开发资源瓶颈,通过水电股权收购,扩大公司水电总装机容量,增加主营业务收入,改善公司基本面和提高公司整体抗风险能力。本次股权收购还将在技术、管理、财务等方面带来协同效益。
点评:闽东电力此前发布的上半年业绩预告中称,由于上半年降雨量较上年同期大幅上升,水电上网电价调整,导致水电主业净利润较上年同期大幅上升,预计实现盈利3438.88至4585.18万元,同比增长50%-80%。
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★海润光伏(600401)拟借款3.8亿海外建电站
目前光伏全行业陷入“钱紧”状态,众多公司各显神通,四处找钱。刚借壳上市不久的海润光伏今日公告,拟为海外一全资孙公司向国家开发银行申请不超过4800万欧元(约合3.8亿元人民币)的贷款,以满足其海外光伏电站项目建设的资金需求。
点评:据了解,此次向国开行申请贷款的公司为瑞士设立的海润阿尔卑斯公司。该公司目前负责海润光伏罗马尼亚122兆瓦光伏电站的开发,该电站项目总投资为19.82亿元。公告称,能获得的国开行具体担保金额和期限以国开行批准金额及期限为准。目前国内光伏企业财务状况普遍不佳,这时候如能够获得国开行贷款也侧面显示了市场对于该公司长远发展前景的信心。国开行及时“输血”可以解决公司资金问题,但同时也加大了债务负担。
★三峡水利(600116)中期净利增逾7倍
三峡水利公布半年报 ,上半年实现营业收入3.95亿元,同比增长5.69%;实现归属于上市公司股东的净利润3447.43万元,同比增长713.40%。基本每股收益 0.13元。公司称,营业收入变化主要系电力销售收入增加所致。公司去年同期利润主要来源于营业外收入。本报告期,由于杨东河水电站两台机组成功投产发电,以及公司水电站所处流域降水量及来水较多,公司自发水电量同比大幅增加,外购电成本减少,使公司营业利润同比大幅增加。
点评:报告期内,公司完成上网电量6.89亿千瓦时,比上年同期6.46亿千瓦时增长6.66%,完成售电量6.3亿千瓦时,比上年同期5.95亿千瓦时增长5.88%。此外,公司本期主营业务毛利率同比上升,主要系公司自发水电量增加,外购电成本减少所致。
★穗恒运A(000531)上调电价增厚业绩
穗恒运A7月19日晚间公告,公司近日收到广东省物价局文件《关于核定黄埔电厂5、6号机组等发电企业脱硝电价的批复》,文件指出:广州恒运热电(D)厂(公司占97%股比)2台300MW机组的脱硝工程通过国家环保部的项目竣工环境保护验收,广州恒运热电(C)厂(公司占100%股比)6、7号机组的脱硝工程均通过广州市环保局的项目竣工环境保护验收,并得到省环境保护厅确认,根据广东省物价局《关于提高燃煤电厂上网电价的通知》规定,同意上述电厂的上网电价在原基础上增加0.8分/千瓦时(含税)的脱硝电价。公告称,按照广州恒运热电(C)厂、广州恒运热电(D)厂2011年12月上网电量以及2012年计划全年上网电量测算,本次电价调整预计增加2012年全年营业收入约4800万元,对公司2012年经营业绩产生正面影响。
点评:本次电价调整将增加2012年全年营业收入约4800万元。根据公司前期发布的业绩预告,2012年上半年预计实现净利润1.26亿元-1.45亿元,同比增长220%-270%。
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★超日太阳(002506)2.9亿投太阳能电池组
超日太阳公告,公司拟进一步扩大太阳能电池组件封装能力,解决企业太阳能电池组件产能不足问题。公司计划用时2年,以自有资金投入约2.9亿元支持建设年产500MW太阳能电池组件生产线及技术改造项目。公告称,通过本次投资建设年产500MW太阳能电池组件生产线及技术改造项目,将进一步降低公司生产成本,扩大生产规模,同时拓展营销渠道,以维持企业在市场中的竞争地位。此外,公告还称,公司拟计划投资设立香港超日矿业投资有限公司,主要从事开发矿产资源业务,投资资金为不超过5000万美元。
点评:长期来看,项目的有效实施有利于公司产业链的进一步发展,有利于提高公司综合实力。
★华昌达(300278)董事长颜华遭立案稽查监管风暴重袭湖北
7月19日中午,华昌达发布公告称,7月18日公司收到中国证监会武汉稽查局通知,因涉嫌违反相关证券法律法规,公司董事长颜华被立案稽查。
点评:华昌达涉案,是今年6月以来证监会查处的湖北第6家涉嫌违规的上市公司。接近证券监管部门的人士表示,此举表明监管风暴重袭湖北。除了华昌达以外,被证监会立案调查的湖北公司还有永安药业(0002365)、东贝B股(900956)、华工科技(000988)、武汉塑料(000665)和湖北中泰(涉嫌武汉中商内幕交易案),牵涉高管从已公布的来看,已达7人。