三、今日股评家最看好的股票

皖能电力：业绩出现拐点 股价强势上涨

　　　皖能电力(000543)：公司主营电力生产和销售，是皖能集团旗下电力专业化管理公司。全资拥有合肥电厂、铜陵电厂、马鞍山电厂计5台12.5万千瓦发电机组，铜陵皖能发电有限公司(1×30万千瓦)98%股份、淮北国安电力有限公司(2×30万千瓦)40%股份、马鞍山万能达发电有限责任公司(4×30万千瓦)10%股份。发电装机权益容量179.1万千瓦、可控容量152.5万千瓦。公司与香港华润电力分别按40%、55%比例合资兴建阜阳华润电力公司，建设规模为2台64万千瓦超临界燃煤脱硫发电机组，总投资达50亿元，该项目用于满足华东“十一五”期间电力市场需要。公司目前拥有发电装机容量92.5万千瓦，投资该项目能够扩大公司主营规模，提高竞争能力。公司拟与铜陵市建设投资公司共同合资成立铜陵皖能发电有限公司，占合资公司股权比例的98%。而铜陵发电厂五期扩建工程建设及设立合资公司，将进一步扩大公司主营业务规模，提高公司在安徽发电市场的份额，增强公司核心竞争力。
　　由于上网电价较上年同期上涨，发电量较上年同期增加，公司主营业务收入较上年增加约为58.85%，公司主营业务电力产品实现了扭亏为盈；今年上半年公司其他业务收入约为5193万元，较上年同期增加1420万元，其他业务成本约为309万元，较上年同期减少915万元；上半年公司参股公司阜阳华润电力有限公司业绩增长，按权益法核算投资收益约为6830万元，较上年同期增加873万元。据此测算，今年上半年公司净利润约9600万元-11600万元，同比上升121.86%-168.08%。
　　二级市场上，公司股价在业绩出现拐点预期刺激下，4月份以来，股价一直处于强势震荡攀升阶段。近期股价在高位做平台震荡，考虑到行业景气已经触底回升，并且主要成本的煤炭价格2季度以来出现大跌，成本压力进一步缓解，预期业绩有望保持增长势头，后市股价有望在平台整理后，继续向上突破。（北京首证）
　　

伊利股份：关注股价波动后的投资价值

　　投资要点：公司将自身目标定位于“世界一流健康食品集团”，2011 年正式启动品牌全面升级。继成功地成为了奥运和世博赞助商后，2011 年公司已以“新伊利滋养生命活力”为主题，进行全面品牌升级，同时开展与迪斯尼长达五年的排他合作协议，提升品牌形象国际定位。12年公司作为伦敦奥运会中国代表团唯一乳制品供应商，年初起已经开展了一系列创意十足的广告，形象清晰、积极正面。
　　行业格局有望继续向寡头集中，提升龙头企业经营增长预期。对比海内外食品饮料行业现状来看，我们认为，未来国内乳制品行业有望继续向寡头集中，当CR4 超过50%时，可以期待由双寡头向单一寡头势力的转变，行业龙头未来有望形成市场占有率接近40%的稳固龙头地位及高壁垒水平。（银河证券）
　　

东富龙：下半年业绩望大提 目前配置良机

　　公司发布12年中期业绩预告，预计上半年净利润1.05 ~1.25亿元，同比增长10%~30%。中期业绩反映去年同期订单情况。订单为利润增长的先行指标，估计订单大幅增长。战略转型期，下半年业绩增速有望大幅提升，是配置良机。维持“买入”评级，12个月目标价34.9元，预计12-14年EPS(扣除非经常性损益)为1.39/1.83/2.32元，目标价对应PE 25/18/15倍。（瑞银证券）