研报精选 机构强推买入2只股_个股点评_顶尖财经网
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研报精选 机构强推买入2只股

加入日期：2012-6-16 8:24:24


　　●瑞银证券：广田股份（002482）
　　销售创纪录
　　投资要点：2011年公司与恒大地产共新签38.83亿元的施工合同，当期确认收入为26.11亿元，我们预计2012年公司基本上可完成45亿元的框架协议，并有望确认30-35亿元收入。
　　公司在手超募资金约为8.07亿元，后期公司将有较大动力进行外延式并购，提升当年业绩水平。此外，公司申报了深圳市2012年的高新技术企业认证，如获批将使公司实际所得税率从25%下降至15%左右，有望成为公司股价催化剂。投资评级：上调目标价至20.9元，继续维持买入评级。


　　●宏源证券：酒鬼酒（000799）
　　目标价50元
　　投资要点：上半年终端动销顺畅，主要依靠老经销商销售规模的扩大，增长质量较高。同时，招商顺利推进，年内经销商数量有望大幅增长，招商效果将在下半年体现。
　　公司计划50亿收入省内外占比为2：3，高中低档占比分别为20%、50%和30%，省内市场以及酒鬼以上等级的产品仍是实现目标的重点。
　　投资评级：预计12-14年收入分别为20亿（上调10%）、31亿和40亿，提高目标价至50元（上调19%），维持买入评级。


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