长江证券的行业分析师预测认为，作为新兴产业的重要组成部分的信息技术产业是驱动经济增长方式转变的重要驱动力，强大的信息技术产业是建立在泛在、高速的宽带信息网络之上的，这也是我国通信行业十二五规划投资显著偏向于宽带基础设施建设的内在逻辑，宽带建设将成为支持信息技术产业发展的重中之重。

2亿大单热捧业绩预喜股

据《证券日报》研究中心数据显示，5月30日以来至今，有23只股大单净流入2.02亿元。其中，有17只个股上述时间段大单资金净流入超100万元，而海康威视(9386.23万元)、海能达(2254.6万元)、ST精伦(1456.89万元)、恒宝股份(1260.34万元)、奥维通信(974.52万元)、新北洋(876.59万元)、华东电脑(618.62万元)和聚龙股份(510.2万元)等8只信息技术股期间大单净流入超500万元。

从市场表现来看，5月30日以来实现上涨的个股有23只，其中海康威视(11.30%)、奥维通信(9.27%)、华力创通(9.09%)、ST精伦(8.45%)、*ST华光(8.36%)、天喻信息(8.21%)、大华股份(6.65%)和日海通讯(5.40%)等8只信息技术股期间涨幅超5%。

值得注意的是，5月30日以来至今，受到大单资金追捧的个股大多是今年中期业绩预喜股，有15只业绩预喜，占资金净流入个股的65.22%。其中，海康威视、ST精伦、恒宝股份、奥维通信、新北洋和聚龙股份等6只大单资金流入业绩预喜股。比较典型的是海康威视，5月30日以来涨幅11.30%，大单净流入资金9386.23万元。公司表示，预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30%~50%，业绩变动的原因是公司所处安防行业景气度继续维持，预计公司各项业务同比仍将保持稳定增长。

三大因素驱动行业景气

长江证券认为，2012年内围绕宽带市场的竞争态势将更加白热化，在需求+政策的驱动下光通信行业仍然具备足够的发展潜力，将至少维持三年的高景气度，主要基于以下三个因素：其一，三大运营商已经显著加大了在传输建设方面的投资力度，2012年同比增幅高达42.8%，运营商资本开支的流向反映了其对于未来行业走势的判断，光通信行业步入景气周期。其二，各地宽带免费升级计划的陆续推出表明运营商对于宽带用户的争夺日趋激烈，FTTH用户发展进入实质性推进阶段，由“薄覆盖”到“全覆盖”的转变将使得网络带宽愈加吃紧，带来相关主设备的持续需求。其三，广电与中国移动的加入无疑将为宽带市场注入新的活力，而其建设承载固网业务的城域网无疑将带来巨大的投资增量。

中银国际表示，根据《通信业“十二五”规划》，预计到“十二五”期末，互联网网民超过8亿人，互联网普及率超过57%，前1000位的商业网站系统支持IPv6，国际业务出口总带宽达到8Tbps。长期来看，符合《规划》方向的国内光通信、无线网络、先进半导体、显示器件企业将在“十二五”期间受益，如光通信领域的烽火通信、半导体照明产业链上的勤上光电、鸿利光电、三安光电等，集成电路器件生产商国民技术、士兰微等；显示器件生产厂商深天马等。