04.12深圳红岭私募信息汇总【独家】_市场传闻

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04.12深圳红岭私募信息汇总【独家】

加入日期：2012-4-12 8:07:38

　　深圳红岭私募题材永动机（04-12）

　　题材挖掘：深圳红岭私募核心调研情报分析中心

　　突发事件：中国海监船队与菲律宾军舰正在南沙对峙军工股有爆发性交易机会

　　私募交流，深圳红岭私募核心调研情报分析中心获悉：

　　据法新社4月11日报道，菲律宾政府宣布，菲律宾的一艘军舰11日“在该国海域试图抓捕非法捕捞的中国渔民”时，与数艘中国海监船发生对峙。

　　事件驱动解读：

　　另据美联社消息，与中国海监船对峙的是菲律宾最大的一艘海军军舰，中菲均对事发海域宣称拥有主权。菲律宾外交部长德尔??罗萨里奥11日召见了中国驻菲律宾大使。菲外长办公室在随后发布声明，称黄岩岛是“菲律宾领土不可分割的一部分”，并强调菲律宾对该海域“拥有主权”。

　　对于菲律宾宣称对黄岩岛拥有主权，中国早就予以明确驳斥，外交部发言人姜瑜在2009年2月3日的例行记者会上指出，中国对黄岩岛和南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。姜瑜强调，中国希望有关国家切实遵守《南海各方行为宣言》，不要采取可能使争议复杂化、扩大化的行动，共同维护南海地区的和平与稳定。

　　2009年“两会”期间，全国人大代表、中国海军原副参谋长张德顺少将接受媒体采访时表示黄岩岛和南沙诸岛历来都是中国的岛屿，中华人民共和国对这些岛屿及其附近海域拥有无可争辩的主权，这是不争的事实，中国政府对此都有正式申明。菲律宾政府签署抢夺中国海岛法案，对南海问题的解决进一步增加了矛盾。

　　菲律宾一方面争取与华经贸往来，一方面仍然致力把南海问题东盟化，希望建立东盟共同立场，向中国施压。菲律宾又与日本进行东海问题和南海问题上的磋商，大有将钓鱼岛问题和南海岛屿争议綑绑之势，联手对中国施加压力。菲律宾也积极向美国购买军舰用以在南海增强军力。

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　　主题驱动投资机会：

　　关注中船股份（600072）中兵光电（600435）江南红箭（000519）下午有爆发性投资机会。

　　西仪股份（002265）

　　公司具有军工背景,未来或有资产重组可能。公司的实际控制人是中国南方工业集团(即“中国兵器装备集团公司”),是中央直属的骨干军工集团之一,拥有特种产品、车辆、新能源、装备制造四大产业,旗下除公司之外还拥有长安汽车(000625)、中国嘉陵(600877)等多家上市公司。南方集团新近重组了云内动力(00903)和ST轻骑(600698)两家上市公司,说明南方集团重组旗下业务的意愿强烈,而近年来公司主营业务的连续下滑或许会促使南方集团重组公司,置入新的优质资产。

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　　深圳红岭私募题材掘金（04-12）

　　深圳公布今年首批城市更新单元计划：

　　2012年深圳市城市更新单元计划第一批计划》已经深圳市政府批准，并于昨日正式向社会公布。此次公布的更新单元计划涉及福田、南山和宝安三个区，其中，福田、宝安各1个项目，南山3个项目，拟拆除重建用地面积共计258091平方米。关注深天健、方大集团、深赛格、深长城、世纪星源等。

　　文化部会议定调动漫三剑客出招：

　　扶持动漫产业发展部际联席会议2012年工作会议在京召开。会议介绍了《“十二五”时期国家动漫产业发展规划》起草情况，联席会议各成员单位代表分别介绍了本部门动漫工作情况，并研究审议了《“十二五”时期国家动漫产业发展规划》。动漫行业三剑客拓维信息、奥飞动漫、北纬通信。

　　国家电网2012年第一批电能表招标采购项目中标名单发布：

　　国家电网2012年第一批电能表招标采购项目中标名单发布，林洋电子、*ST华控子公司华立仪表、三星电气、长城开发等多家上市公司如愿拿下标包。

　　2012年2月黄金行业运行情况：

　　工信部公布2012年2月黄金行业运行情况，2月份，全国生产黄金26.872吨。1-2月份累计完成51.005吨。与去年同期相比，黄金产量增加3.808吨，同比增长8.07%。关注中金黄金、多伦股份。

　　参股江苏银行的上市公司：

　　参股江苏银行的上市公司：黑牡丹（600510）华西股份（000936）江苏开元（600981）

　　中石油揭阳项目将于28日举行开工仪式：

　　中石油和委内瑞拉国家石油公司合资的揭阳2000万吨/年炼油项目将于4月28日举行开工仪式，总投资600亿，利好塔牌集团。

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　　深圳红岭私募热点驱动（04-12）

　　旅***业投资了策略分析：

　　有研究员表示，旅***业基本面依旧好。随着更多旅游政策出台，旅游旺季即将临近，市场关注度将逐渐升温。看好全年旅***业走势，短期旅***业在大盘震荡的不确定期间仍拥有行业发展和业绩的相对确定性。目前旅***业2012年估值约24倍，处于历史低位。

　　短期建议重点配置基本面良好、一季报预期良好、有驱动因素的个股：中国国旅；对长期业绩确定性较高、有事件性驱动公司短期建议可以把握交易性机会：峨眉山；对文化旅游专题相关公司建议关注：中青旅、宋城股份、丽江股份。

　　物流板块异动点评：

　　渤海物流（000889）停牌补涨到昨日已经连续5日涨停，午后再度放量拉升上涨超6%，受其带动新宁物流（300013），长江投资（600119），澳洋顺昌（002245）等个股涨幅超6%。

　　研究员掌握的资料显示：2012年4月12-13日中国电子商务物流大会将在上海举行，届时协会及行业领军企业齐聚一堂，探讨电商背景下物流发展经营之道，从而建立同步的玩啥有效地交流体系平台，对相关上市公司将形成利好预期。

　　人民网：近两年业绩增长的确定性高

　　人民网公布IPO以来，市场关注度颇高，在研究员看来，公司近两年的业绩增长确定性较高。主要体现在两个方面，一，60%的收入由广告贡献。网络广告行业处于朝阳期，本身每年就有30%左右的增长。从公司前五大客户来看，近三年第一大客户都是财政部，未来几年来自财政部的收入不会低于12年的7200万元，甚至更高。二，30%的收入来自于信息服务，网络舆情杂志、网络舆情专项制定服务等主要由政府和企业高级官员消费。按照公司介绍，目前为600多个县的政府提供服务，11年杂志的发行量在6000份，今年目标8000-10000份。总体看，预计12-14年EPS分别为0.66、0.97和1.23 元。

　　《废弃电器电子产品处理基金管理办法》有望在4月份出台：

　　从研究员目前了解的情况看，《废弃电器电子产品处理基金管理办法》有望在4月份公布，可密切跟踪。

　　2012世界锰业大会盛大召开：

　　世界锰业大会于近日在南宁成功召开，该大会被视为全球锰业的风向标，最新的市场信息与行业政策都将从这里发出。近年来，中国成为全球锰业的中心，是全球电解锰最大的生产国与出口国，出口量一度占到世界总量的90%以上。另外，近期必和必拓传出提高锰矿价格的消息。投资层面，近期中外锰资源价格定价权的争夺逐渐加剧，这也有望推动A股相关板块产生正面利好刺激出现爆发性机会，研究员认为可逢低关注锰行业相关上市公司如关金瑞科技（600390）、湘潭电化（002125）等的交易性机会。

　　华泰联合证券周焕：了解到的关于玻璃纤维纱涨价的情况

　　电话调研了短切毡非上市企业，泰山及CPIC的经销商，了解到的情况如下：

　　在今年3月25日于法国举行的复合材料（JEC）展会上，中国三大玻纤生产企业（巨石、泰山、中国玻纤）试图协商涨价，其中巨石率先表示将从5月1日起将玻纤纱出厂价格上调200 —300元/吨（目前无碱粗纱不含税出厂价格5500元/吨左右，比去年最高价格下降约600元/吨）。

　　价格上调的动力主要来自需求有所好转，也有天然气可能涨价带来的成本推动。据经销商反映，3—4月份中国和中东市场的需求有所恢复，北美维持较好的状态，欧洲没有继续恶化。其中中国主要是季节性复苏：国内一般玻璃钢生产企业没有恒温措施，而自然温度22-23度是最适宜玻璃钢生产，因此2月份阴雨冷天过后，开始进入正式生产，对上游玻璃纤维有补库存的需求。

　　虽然需求有所好转（据说3月巨石出货量达到7—8万吨，泰山产销率超过100%），但部分玻纤企业库存并未明显下降（据经销商反映，巨石库存依然在20万吨以上，泰山目前库存5 万吨，比前期略降，属正常水平）。

　　经销商称已听说巨石要涨价的消息，但尚未接到代理的其产品的正式提价通知。在需求整体不佳的情况下，涨价成功需要限产的配合。从JEC展会的情况看，经销商对下游需求的判断仍较为悲观，认为价格如果持续上涨，下游客户（主要是国内）可能难以接受。

　　我们认为，本次玻纤涨价成功的可能性较大。但由于需求的趋势性复苏不会很强劲，短期内价格能否持续上涨存在较大的不确定性。

　　目前维持对玻璃纤维行业景气缓慢复苏、价格缓慢回升的判断以及“增持”评级。投资标的：（1）、中国玻纤（600176），2012—2013年EPS预测分别为0.97和1.42元，PE分别为17.0和11.6倍，维持“增持”评级；（2）、长海股份（300196），2012—2013年EPS预测分别为0.80和1.03元，PE分别为17.1和13.3倍，维持“买入”评级。

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　　深圳红岭私募决策（04-12）

　　龙净环保（600388）脱硫脱硝BOT项目和海外订单或超预期

　　新的脱硫脱硝BOT项目和海外订单均有可能超预期

　　安洁科技（002635）高新技术企业获批彰显公司科技含金量

　　4月7日公告其《高新技术企业证书》获批颁发，根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内（即从2011年1月1日至2013年12月31日）可享受按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

　　对此，东方证券发布报告表示，高新技术企业认定门槛从2008年以来一直在提高，本次公司高新认定获批体现公司良好的科技含金量，以及优秀的研究开发实力。从公司2011年报上可以看到，公司在2011年研发支出占营业收入的比例达到了3.3%或1563万元，取得了2项发明专利和7项实用新型，同时公司还有18项发明专利在申请之中。公司优秀的研发实力为公司未来增长提供了有力保障。

　　上调公司2012-2014年EPS分别为1.40、2.03、2.76元，给予公司2012年30倍PE估值，对应目标价42.00元，维持公司“买入”评级。

　　风险因素：客户集中度较高的风险，全球平板电脑销售量低于预期的风险，新产品开发进度低于预期的风险。

　　日科化学（300214）受益于出口的PVC改性剂龙头

　　瑞银证券发布研究报告表示，ACR业务有望成为日科化学（300214）2012年业绩增长的主要动力。发泡板中ACR添加比例是管材的8-10 倍，PVC发泡板对木材的替代作用使其需求大幅增加，是拉动ACR内需的主力。出口是公司ACR销量增长的主要源泉，短期看，瑞银预计美国地产复苏有望带动公司ACR出口；成本优势带来的全球ACR采购向中国转移将是公司出口长期发展的原因。

　　按照目前CPE价格以及PVC制品5%添加量作为核算标准，瑞银预计同样的改性效果使用ACM相对于CPE可以节约56元/吨的成本，相对于PVC制品每吨几百元的净利润，ACM的成本优势较为明显，2008-2010年公司ACM销量实现了年均50%的增速。

　　预计公司2012-2014年EPS为0.99、1.37、1.67元，首次覆盖给予“买入”评级，目标价22.77元。

　　国投新集（601918）盈利超预期基本面有看点

　　国投新集公布一季报预增后，有研究员表示，公司一季度经营数据超预期，同时未来基本面也有不少亮点。首先，产能持续增长在即。公司旗下的口孜东矿已于3月 6日试生产，预计今年贡献产量300万吨，2013年可完全达产。同时，预计刘庄矿可扩产至1000万吨，若核定产能获批，预计 2013年贡献煤炭增量200万吨。

　　二，重点合同煤提价5%成定局。与其他煤炭公司煤价偏弱相比，公司的重点合同煤价格上涨5%，且销量占比达到70%，比较优势正在逐步显现。

　　中期而言，新集矿区产能规划值得期待。根据《国家发展改革委关于淮南新集矿区总体规划的批复》，新集矿区煤炭资源总量101.6 亿吨，规划产能3590 万吨/年，目前4座矿井核定产能为1555万吨，再加上口孜东矿新增500万吨产能，5座矿井的总核定产能为2055万吨，潜在增长空间70%。

　　最后，集团煤炭资产注入可期。在公司治理结构改善预期下，集团旗下的煤炭板块-国投煤炭注入的可能性正在提升，其高达3000万吨的煤炭产能，或为公司提供一定想象空间。

　　浙江东日（600113）短期异动点评

　　早盘再度冲击涨停，目前涨幅超9%，四月以来涨幅近50%，无疑成为4月牛股，资金对该股关注程度之深可见温州金融改革为社会乃至国家寄予厚望。

　　研究员表示：温总理上月在温州地区考察工作表示要打破国有银行的垄断机制，鼓励发展民营金融，温州金融改革随即深入，作为参股当地银行的上市公司及涉及当地小额信贷的上市公司或迎来新增利润增长。

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　　昊华能源（601101）公司募投项目高家梁煤矿已经迈入正规

　　据悉配套的东铜铁路专线已全线铺通，已经通过验收即将试运行。公司募投项目高家梁煤矿规划产能600 万吨，目前生产已迈入正轨，2011年产煤377万吨，2012年有望实现500万吨的产能。根据资料来看，与之配套的东铜铁路专线其实早就已经已全线铺通，在2011年底就已经通过了大部分的验收工作，因此，从时间周期来看，近期实现试运行是大概率事件。

　　桑德环境（000826）公司有关人员透露，西安城市建设项目西安垃圾焚烧发电项目近期可能会落地。

　　近期国家对于生活垃圾焚烧发电的政策支撑出台，生活垃圾焚烧发电将迎来发展春天。根据相关的资料来看，该项目该项目位于陕西省西安市灞桥区狄寨镇，规划占地面积120亩，采用BOT方式运作。设计日焚烧处理垃圾1800吨、总装机容量48兆瓦，负责处理西安市主要城区的生活垃圾。项目总投资7.6亿元。

　　江苏舜天（600287）有市场消息传公司近期将收购稀土矿谋新出路。

　　该消息具备一定的参考性，而且江苏国资委的重组大幕即将拉开，市场早就有传公司将涉足矿产领域。消息面方面，公司近期将控股子公司重庆舜天西投实业有限公司（下称"舜天西投公司"）以不低于人民币2100万元的价格在江苏省产权交易所挂牌转让其持有的重庆市川渝矿业有限责任公司70%的股权。以不低于人民币1694万元的价格在江苏省产权交易所挂牌转让其享有的重庆市江北区未来国际大厦第40 层（名义层35 层）1180.81平方米房产所有权、75.5平方米土地使用权及办公设备、空调等附属设施所有权。频频的产权转让让人浮想联翩，不排除有收购稀土矿谋新出路的打算。

　　航天电器（002025）公司产能瓶颈突破在即。

　　据情报人员获悉，公司产能瓶颈突破在即。

　　上海凯宝（300039）公司"5ml 痰热清注射液"在审批程序中，预计在将下半年将取得生产批件

　　据接近公司高层有关人士透露，目前公司"5ml 痰热清注射液"在审批程序中，预计在将下半年将取得生产批件。

　　该消息兑现的概率较大。据了解，公司主打产品是痰热清注射液。从相关的业绩数据我们可以明显发现，主打产品近三年来一直贡献超过总收入水平98%以上，同时贡献的净利润达到99% 以上，而且该产品毛利率持续维持80%以上，可见市场竞争优势明显。2011年痰热清销售收入91298.05万元，销量约3200万支。随着11年下半年募投产能的投产，目前产能已扩大到4500万支/年，有效缓解产能不足。公司着手中药提取车间的设计、规划及建设，进一步增加痰热清注射液产能。

　　另外，在产品研发方面，"5ml 痰热清注射液"就是其中之一，而且根据公司的相关计划争取下半年取得生产批件也是公司的目标。

　　公司产品目前覆盖了全国2200多家医院，未来每年将新增500家，11年实际新增400家，公司销售人员储备充足，后期的发展潜力巨大。

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　　东山精密（002384）

　　公司主要三块业务，传统的通信和半导体设备钣金精密制造业务，处于较为平稳状态，波动不大。主要亮点在于：

　　（1）电视的LED背光源模组业务，经过1年多的努力，终于在12年3月开始丰收，客户、产能利用率、良品率均向好。

　　（2）Solfocus有望获得大订单，和墨西哥政府的450兆瓦项目，在6月落实的可能性较大。

　　盈利方面，公司11年实际利润是8900万，EPS为0.46元，基本和10年持平，主要公司投资了1.3亿参股了Solfocus，失去信心，计提2600万损失，12年不存在这个问题。

　　由于11年盈利全在上半年，基础高，且1-2月LED项目处于亏损。所以预计一季报可能负增长30-40%，但上半年预计持平，Q2单季业绩创历史新高。

　　预测公司11-13年EPS为0.36、0.88、1.3元，如果13年考虑Solfocus项目，则业绩有望达到1.6元业绩。在这个时点和价格建议积极买入。

　　股价催化剂：（1）公司和客户订单连续公布；（2）6月Solfocus项目落实。

　　巨轮股份（002031）全国橡胶制品技术研讨会，关注橡机行业内的投资标的——巨轮股份

　　2012年04月7-10日——第六届全国橡胶制品技术研讨会，关注橡机行业内的投资标的看好具有产品升级概念的液压硫化机、进口替代概念的一次法半钢成型机、以及与轮胎存量增量都有关的模具产品。

　　浦东建设（600284）上海迪士尼项目获银团贷款逾百亿元

　　从10日举行的"上海市2012年重大项目建设推进会暨银团贷款签约仪式"上，作为上海迪士尼项目中方合作主体的代表，申迪集团与国开行、浦发行、交行等三家总牵头行签署了正式的银团贷款协议，一期额度129.15亿元人民币。本月底，上海迪士尼主题乐园主体部分将正式开建，预示整个乐园的建设将步入实质性阶段,可关注界龙实业（600836）、中路股份（600818）、浦东建设（600284）、陆家嘴（600663）、中华企业（600675）等迪斯尼概念股。

　　凤凰传媒（601298）文化MALL建设全面铺开。

　　以南京、徐州为代表的凤凰国际书城业态丰富，收入增幅超20%。计划投资14亿元文化MALL建设如期推进，苏州项目完成业态规划与内装设计，进入招商阶段，力争2012年底开业；姜堰项目土建工程即将封顶，商业裙楼争取2013年上半年开业；南通项目即将完成地下基础建设部分。

　　深圳红岭私募内线（04-12）

　　国中水务（600187）

　　明天出污水处理政策。

　　超日太阳（002506）

　　近期将公告大额订单合同。

　　华西股份（000936）

　　江苏银行24881万股、华泰证券4534.6万股，东海证券1亿股及华西集团财务公司，近期收购集团持有宝信典当有限公司和宝鼎投资担保公司，小额贷款公司，转型金融服务控股集团。

　　新日恒力（600165）

　　中国兰州银行向证监会提出首次公开募股(IPO)申请，公司持有兰州市商业银行6200万股。

　　天兴仪表（000710）

　　下周公告出资1亿元参股成都市金控小额贷款股份有限公司。

　　西飞国际（000768）

　　经民航西北地区管理局批准，同意陕西泉商直升机发展有限公司筹建西安海西通用航空有限公司。

　　新大洲（000571）

　　控股的五九煤矿将和枣矿签署资产收购合同，据研究员透露枣矿去年的利税达到108亿，其中利润58亿。

　　宝莱特(300246)

　　公司的血液透析机已完成初步的产品检测，技术已经基本成熟，但由于是三类器械，注册时间将达到18 个月左右，产品有望于2013 年推出。

　　陕国投A（000563）

　　据悉控股陕煤集团将注入煤炭资产。

　　华峰氨纶（002064）

　　在10号央行温州调研中，瑞安市华峰小额贷款股份有限公司的董事长翁奕峰则表示,下一步他们将系统筹划，逐步推进争取第一个改制成为村镇银行

　　拓维信息（002261）

　　拟收购联动优势科技有限公司，进军电子支付和电子商务。联动优势科技有限公司由中国移动、中国银联于2003年8月联合发起成立。作为专业的移动电子商务服务提供商，公司业务范围涵盖B2B、B2C、B2B2C等领域。经过8年的成长和努力，已经逐步形成了跨电子支付、金融信息服务和电子商务三大领域经营的综合型企业。其中以"银信通"、"资金归集"为代表的业务，为行业用户提供了专业的移动电子商务平台及多样化的移动信息化解决方案。以"手机银行卡支付"、"空中充值"、"网银网关支付"、"嗖付"为代表的业务，为普通个人用户提供了安全、便捷、易用的移动电子商务服务。

　　深圳红岭私募情报加油站（04-12）

　　无线充电技术即将到来的产业革命：

　　随着无线充电技术的成熟和迅速普及，很快将人们从电源线的折磨中解脱出来。2011年6月，苹果公司刚刚申请了相关的技术专利，这项名为“本地计算环境中的无线电力应用” 的专利技术，可利用近场磁共振技术(Near Field Magnetic Resonance)传输电能。简单的说，只要将无线鼠标、iPhone和iPad等设备放在Mac电脑附近1平方米的范围内，就可以不通过电源线，以无线的方式完成设备的充电。

　　富士康接到了苹果iPhone5订单新品有望于10月发布：

　　富士康人力资源部高管日前透露，富士康已经接到了苹果第六代iPhone5的订单，产品有望于今年10月发布。

　　台湾水禽场验出H5N2型禽流感病毒：

　　据台湾“中央社”报道，台湾台中市农业局10日表示，龙井区一处水禽场验出H5N2型禽流感病毒，即日起实施移动管制21天并启动紧急防疫措施，这是H5N2疫情爆发后，台中市第一起检出的个案。

　　草甘膦供不应求产销两旺：

　　有消息传来，草甘膦供不应求，产销两旺。福华集团一袋袋草甘膦粉剂不断从生产线“流出”后，就立马装箱，一辆辆大货车在外整装待运。以草甘膦为主导产品的福华通达农药科技有限公司迎来了自开工投产以来的最好局面。其他企业的情况也基本与此类似，一直处于不温不火的草甘膦行业似乎迎来了第二春。

　　原料钛精矿价格持续上涨再掀亚洲地区涨价浪潮：

　　由于原料钛精矿价格持续上涨，且没有缓和的迹象，一些国际钛白粉生产商第二季度再掀亚洲地区涨价浪潮，以消除成本上升的影响。

　　俄科学家研制成功世界第一混合动力电缆：

　　由俄微电子纳米技术所、全俄电缆工业科研设计技术所、莫斯科航空研究所三家单位科研人员合作，开发并成功试验了据称是世界第一的混合动力电缆。在该种电缆里，能量同时以两种方式传输：一种是液态氢流，另一种是超导电缆里的电流。

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