三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐新国都

　　新国都公布了2011年报，公告显示，公司2011年实现主营收入3.42亿元，同比增长63.81%，实现经营利润5894万元，同比增长21.56%，实现净利润7574万元，同比增长30.83%，扣非后净利润同比增长40.28%，实现EPS为0.66元，符合我们此前预期。2011年，公司的销售毛利率为53.07%，比上年增长0.06个百分点。公司的业务结构中，POS机销售业务的占比达95%，该业务收入的快速增长带动了整体收入的迅速提升。2011年，POS机销售业务收入同比增长68.27%，毛利率增长0.53%，我们认为，在价格下降的趋势中保持毛利率的稳定，体现出公司对产品成本的有效控制。另外，从客户结构上看，来自于商业银行的业务收入达1.17亿元，同比增长183%，收入占比提升至34.12%，是业绩增长的又一亮点。
　　公司预告2012年一季度业绩增速在20%-30%之间，公司已经入围银联商务POS采购名单为公司2012年业绩增长奠定了基础，但POS机价格下滑的趋势将对公司毛利率产生负面影响。我们认为，公司作为POS行业的龙头企业，未来能够持续增长的确定性较强，成长性能够较好的支撑目前的估值水平。(华泰证券)　
　　

一家机构推荐蓝色光标

　　蓝标客户主要集中于高科技(IT)、消费品、汽车、互联网、手机行业，今久广告目前的客户以房地产行业为主。本次交易将有利于增加蓝标进入房地产传播服务领域，拓宽上市公司覆盖的客户行业范围。本次交易完成后，上市公司不仅可以增加房地产行业的重要客户，同时有可能在为客户提供服务的过程中进行交叉销售，进一步提升上市公司的市场份额。上市公司对标的公司的整合秉承前端放开、后台管住的策略，即标的公司在前端业务的开拓、管理、维护和服务上，拥有很大程度的自主性及灵活性；在除业务外的其他后台管理上，由母公司统一管理，各标的公司均需达到上市公司的统一标准，我们乐观期待未来1+1>2效应综上，我们认为蓝标并购收购今久的意义不仅在于财务上的业绩增厚，更应该着到蓝标通过收购拓展了客户行业以及服务业务线，正稳步向类似WPP和Omnicom的综合整合营销集团迈进，定增+现金收购模式也得以实践。　　
　　盈利预测、估值及投资评级：由于本次定增还需要履行程序，我们暂时维持公司EPS12/13/14年1.20/1.58/2.06元/股(2011年为0.67元)的预测，当前价28.49元，对应2012/13/14年PE分别是24/18/14倍。给予2012年30倍PE，目标价36元，维持买入评级。考虑到行业的景气和公司领先的行业地位，以及股权激励授予后公司进一步收购整合的强烈预期，我们建议投资者用时间换空间，给予中线积极关注。(中信证券)
　　

一家机构推荐保利地产

　　公司2011年实现营业收入470.4亿，同比增长31.0%，毛利率37.2%，归属母公司净利润65.3亿，同比增长32.7%，EPSl.10元，符合我们预期。这是公司2004年以来连续第8年业绩增长超过30%。拿地稳健，资源丰裕。公司坚持等量拓展原则，新增权益容积率面积677万平，不计权益总建面积933万平，超过销售、结算和竣工规模。新拓展资源平均楼面地价2582元/平方米，相对目前公司超过10000元/平米的房价来说成本压力小。除了新进入6城市外，绝大多数新增资源位于旧有城市，预期将使单城市市场占有率在当前的4.7%基础上进一步提高。2011年公司新开工面积1503.3万平，同比增长约50%，今年货量弹性大。
　　盈利预测、估值及投资评级：我们给予公司2012/2013/2014年1.35/1.73/2.20元/股的业绩预测(2011年EPSl.10元/股)，对应2012/13/14年PE8.5/6.6/5.2倍，NAV12.02元/股。我们给予公司2012年11倍PE的目标价，即14.84元/股，维持买入的投资评级。(中信证券)