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青龙管业(002457)：目标价19元
□中信建投 田东红 韩梅
预测公司2012年-2013年收入分别为13.1亿元和15.8亿元，对应每股收益分别为0.81元和0.97元。公司立足西北、拓展华北，在西北地区市场占有率高，西北市场空间扩张迅速。同时公司进军京津冀和山西地区，未来高速增长可期，等待订单和业绩的落实。根据可比公司估值水平和公司未来发展，给予推荐评级，目标价19元。
中储股份(600787)：目标价10.70元
□海通证券 钱列飞
预计公司2012年、2013年收入分别为279.27亿元、334.43亿元，对应每股收益分别为0.53元、0.65元（未考虑向大股东增发收购资产对业绩的影响以及土地出让收益入账）。对应2012年动态市盈率为16.7倍，考虑到2012年、2013年扣非以后的净利润增速维持在20%以上，可以给予2012年20倍市盈率，对应目标价10.70元，维持买入评级。
三一重工(600031)：推进国际化进程
□兴业证券 吴华
公司国际化进程稳步推进，探索全球化制造模式，并通过收购或合资方式与国际工程机械巨头强强联合，公司海外收入规模及占比有望快速提升。预测公司2012年-2014年每股收益分别为1.32 元、1.59 元、1.87 元，对应市盈纺分别为9.8 倍、8.1 倍、6.9 倍，维持推荐的投资评级。
悦达投资(600805)：目标价14.50 元
□中银国际 王玉笙
2011年，悦达投资实现净利润9.44亿元，同比增长31.6%，折合每股收益1.33元。2011年4季度公司并表业务亏损加大，同时悦达起亚确认盈利稍低，单季度仅实现净利润7800万元，合每股收益0.11元，业绩低于市场预期。短期内公司估值有一定压力，但整体估值不高，维持对公司的买入评级，目标价格下调至14.50 元。 | 
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