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2月8日私募基金内幕传闻及内参汇总

加入日期:2012-2-8 11:22:19

  市场研判

  大盘不必过于悲观

  周二,沪深两市低开低走,盘中震荡下挫。先后2点过后,大盘要权重护盘情况下,出现一定的回升。截至收盘,上证指数收报2291.9点,跌39.24点,跌幅1.68%,成交580.91亿元;深证成指报9266.71点,跌181.93点,跌幅1.93%,成交517.95亿元;两市量能有所减少。

  盘面上看,玻璃行业、医疗器械、供水供气跌幅居前,保险股走势萎靡,传媒娱乐、有色金属、煤炭行业相对走强;概念股方面,水利建设、新三板走势不佳。

  消息面上,国外方面,伯南克重申致力于为美国经济提供保障;德国去年12月季调后工业产出环比降2.9%逊于预期;印度下调2011/2012财年经济增长率预期至6.9%;美参院通过航空法案明确反对欧盟征收碳排放税;穆迪:俄罗斯2012年实际GDP将增长3%;美国2月IBD/TIPP消费者信心指数涨至49.4点;希腊新一轮救助谈判陷入僵局,希腊政府正在准备1300亿欧元最终援助协议文本;国内方面,8日凌晨起油价上调300元/吨;李克强:依托商品房市场解决多数居民多层次住房需求;央行:继续落实差别化住房信贷政策满足首次购房家庭贷款需求;李稻葵:2012年房价不会回升崩溃可能性非常小;传银监会全面叫停同业存款信托;发改委:成品油价格改革将缩短调价周期加快调价频率;

  事实上,社保基金入市或者真的有这么一回事,但是,入市的时间,点位,标的,以及入市资金数量都是未知之数,另一方面,社保基金的钱是救命钱,它不是解放军,也不会拿来“抬桥”,因此,我们认为,社保金入市也一定是在低位横盘吸筹,了将会是市场绝望的时候。按这个逻辑,大盘将还有一跌。

  技术面上,昨日一举跌穿三条均线系统支撑,并收出中阴线,量能也出现萎缩,市场谨慎情绪升温。技术上,上证大盘或在2290点附近震荡,届时观察是否企稳。不过,如果今天不能放量,那么大盘或将起码调整10日左右。上证将可能震荡回落到2240点。

  当然,大盘不必过于悲观,几大权重板块,尤其银行板块上升通道完整。事实上,银行、有色和煤炭作为三大本轮反弹的领头羊,资金仍在运作,因此,只要大盘调整到位,银行股稳住,有色和煤炭板块依然会再次发挥领涨本色。

  操作上,坚决逢高减仓,回避前期涨幅较大强势品种,精选中小盘个股为主。短线关注政策概念股和次新股,中线关注绩优超跌,年报业绩有良好预期和高转送的二线蓝筹股,长线则可关注农业、银行、地产、消费和医药板块。


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  今日热点

  政策底越来越明显

  “我们对2月的市场还是比较乐观的,因为目前政策对A股支持力度比较大。”南京私募人士在接受记者采访时表示。

  “首先,证监会主席表态称鼓励养老资金入市,二是汇金再降旗下大型银行分红率,银行融资压力减轻。其中,工行、建行、中行分红率如果下降5%,则相当于2011年三家银行留存的利润增加约255亿元!这无疑对大型银行股是利好,所以本周四出现银行股集体上涨,并有效带动指数。三是管理层已意识到新股三高发行状况,需要新股改革。因此从诸多方面来说,整个市场的政策底是越来越明显,而且越来越充分。”他说道。

  就市场底而言,他表示:“我们一直不敢确定2100点究竟是不是市场底。但我们觉得在2011年大盘深度调整之后,2100点起码是最近一段时间的低点。我们预计2月份整个市场将向较好的方向发展,同时流动性、估值以及市场变化的预期也都到了变化的关键时刻,因此投资者在操作上相比去年可以积极些。

  在谈及仓位和看好品种方面,他告诉记者:“现在我们是中等仓位,即3-5成之间。去年以来,我们一直十分看好高铁股,同时高铁股也因为动车事故而出现大幅下跌,现在对于高铁股而言已经是利空触及,其中包括南北两车都已经进入价值投资的领域。此外,我们现在重点看好创业板公司,尽管我们觉得整个创业板估值仍然偏高,但是里面肯定有被错杀的品种,比如现在一些创业板公司的市盈率为20-30倍之间,但是如果2012年底有3050%的业绩增长,那么其市盈率其实是处于低谷的。”

  而对于目前走势较好的银行等大盘股,我的看法是:今年国际板推出的可能性相当大,蓝筹股的估值将与国际接轨,而目前A股中的银行、保险等品种与H股相比,已经是折价了,更何况养老资金如果入市,那么银行等蓝筹股的品种肯定是首先得到大资金青睐的,所以也会配置一些银行股。


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  私募动态

  私募人士透露,昨日盘后,来自于上海的私募经理直言,“银行股形态虽好,但难走牛”他认为,无节制的再融资,还有利润分配的下降,会制约银行板块的反弹高度。“不过,只要银行股稳住,资源股上攻,大盘也不怕,毕竟每年2-3月份,个股行情都有很精彩的表现。”

  券商人士透露,光大证券(601788)广州某营业部的理财人员透露,“大盘全面进入年报行情阶段”他认为,布局高送配的绩优个股将是一个较为安全的选择。比如赞宇科技(002637)(002637估值,测评,行情,资讯,主力买卖)、华夏幸福(600340)(600340估值,测评,行情,资讯,主力买卖)和开山股份(300257)(300257估值,测评,行情,资讯,主力买卖)等等。

  大户人士透露,昨日盘后,来自于深圳泰然九路某券商营业部的大户陆先生表示,“上周五就已经清仓有色”他表示,“还留着一些煤炭股”,他认为,大盘起码要直落几十个点,然后再次启动,“而且还是煤飞色舞。”

  私募、游资动向

  国际形势堪忧 主力潜入军工股0208

  今天两市资金呈现净流出状态,其中主力资金净流出78.02亿元,散户资金净流出59.97亿元。

  其中军工板块资金流入前5强的个股有:航空动力(600893),中兵光电(600435),成发科技(600391),洪都航空(600316),哈飞股份(600038)。

  概念板块方面,今日主力资金净流入居前的板块有:IGCC,迪士尼,未股改等,主力资金净流出居前的概念板块有:基金重仓,融资融券,QFII持股板块等。

  个股方面,今天主力资金增仓前五名的股票是:小商品城(600415),航空动力莲花味精(600186),靖远煤电(000552),迪康药业(600466);主力

  本文来源于深圳红岭私募减仓前五名的股票是:民生银行(600016),万科A(000002),中国平安(601318),包钢稀土(600111),中国太保(601601)。


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  市场传闻

  传格力地产(600185):大股东增持。

  传银座股份(600858):上半年要或将进行资产整合

  传常发股份(002413):近期有收购公告

  传双龙股份(300108):产能投产推动全年业绩高增

  传天晟新材(300169):二期即将启动

  传延华智能(002178):入选发改委等公布第四批节能服务公司备案名单

  传东华能源(002221):高增长进一步确立

  传金宇集团(600201):香港鹊鸲尸体经测试证实带有h5n1病毒

  传华鲁恒升(600426):乙二醇项目有望成为潜在亮点

  传北新建材(000786):坚持产能扩张 短期成本下行

  传荣之联(002642):世界级别生物基因研究机构华大基因拟改制扩股上市,消息人士透露北京荣之联公司投巨资成笫二大股东。

  传机器人(300024):高管有增持计划(包括象征性增持)

  传荣之联:世界级别生物基因研究机构华大基因拟改制扩股上市,消息人士透露北京荣之联公司投巨资成笫二大股东。

  传烟台万华(600309):关注MDI价本文来源于深圳红岭私募格上涨

  传海隆软件(002195):上海鼓励软件业发展政策已完成,细则正在制定最快本月发布

  传华夏幸福:据研究员测算年报10送15,业绩3元。

  传卫宁软件(300253):卫生部8日就公共卫生服务体系建设与发展情况举行发布会。

  传赞宇科技:预分配方案10转送10。

  传伊利股份(600887):近日将与内蒙古牙克石市自然资源开发区(晚古生代岩浆岩环带)签订框架协议,总投资额约32亿元,建设稀土产业园项目。

  传蓝丰生化(002513):3月起开始多个项目逐步投产。包括:8000吨乙酰甲胺磷建设已基本结束,4月份投产;菊酯产品3月份开工建设,年内投产;4000吨敌草隆目前正调研,计划5月份开工,年底投产。

  传迪安诊断(300244):公司将启动新一轮的五年战略规划,将坚持内涵式增长和连锁化扩张并重。今年服务重心将延伸至渤海及珠三角地区。

  传海螺水泥(600585):其在忠县乌杨镇投资25亿元、年产1000万吨干法水泥项目一期二线工程或将在今年2月初正式点火。

  传宇通客车(600066):据悉目前校车新国标已经进入报批程序,预计将于今年3月全国两会审定后正式发布实施。

  欧亚大陆368人因严寒被冻死

  综合媒体7日报道,横扫欧亚大陆的寒流仍未停下脚步,近日来,“严寒”已成为今年冬天整个北半球的“主题”。截止7日,整个欧亚大陆已至少有368人死于寒冷。

  交易视点:中国近期下调存准率迫切性降低

  中国大型投行--中金公司最新利率周报指出,1月中国外汇占款有望恢复增长,增量达2,000-2,500亿元人民币,这使得存款准备金率近期下调的迫切性降低。

  工信部:转型升级是工业领域“十二五”重点任务

  2月7日上午举行新闻发布会,工信部党组成员、总工程师朱宏任介绍2011年全国工业通信业发展情况和2012年工业通信业发展形势。

  中国清理本文来源于深圳红岭私募整顿交易所有助防止游资泛滥

  人民日报周二报导称,近年来各类交易所遍地开花主要是受地方政府大力推动,而未来则需予以整顿,让误入歧途的民间资本回归正常的经济活动,以防止过剩的流动性在市场中游走.


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  航空动力中国航空工业集团旗下重要的动力设备制造商。公司具备航母概念,装备制造业是打造航母编队的基础工业,也是航母编队投资的直接受益者;舰体、舰载机和武器装备的制造都将直接受益于航母编队建设。从国外历史看,航母是工业发展的催化剂,建造航母对中国整个产业升级起着极为重要的拉动作用;同样的,航母编队投资的千亿盛宴里包含了诸多的投资机会。动力系统是航母编队的心脏,也是我国军工科技领域 本文来源于深圳红岭私募亟待突破的难点;在当前航本文来源于深圳红岭私募母编队建造的特殊时点上,基于国家发展航母的坚定决心及动力之于航母的关键作用,我们重点看好该领域的发展前景,资金的大规模投入和应用领域的迫切需要将促进行业步入高速发展阶段;其中舰载机发动机及以其为基础的舰艇燃汽轮机是重点。据了解,航空动力的舰载机发动机项目或许最早被航母采购,建议持续关注。

  延华智能建筑智能行业的区域龙头

  公司是一家智能建筑与数字社区的全面服务提供商,专业从事智能建筑工程总包业务,是国内规模最大、资质最全的智能建筑服务商之一。公司是上海建筑智能行业的区域龙头,也是上海建筑智能行业唯一一家,在品牌、技术力量和融资能力等方面都具有优势。公司的的区域优势和承接的业务形成的良性循环将是公司业务在上海地区持 本文来源于深圳红岭私募续稳定增长的关键。二级市场上,该股触底回升,多盈决策系统提示该股处于“升”势,短期阻力位10.15元,支撑位8.91元。

  远望谷(002161)深耕RFID引领物联网产业

  公司是我国从事超高频射频识别技术研究和开发的高科技公司之一,定位于专业的超高频RFID设备提供商。提供电子标签、读写器等UHF(超高频)频段产品。业务从铁路行业逐渐向烟草、图书管理、畜牧等非铁行业展开。公司作为仅有的两家铁道部国铁RFID项目选型企业之一,处于寡头垄断地位。公司在该市场份额达60%以上,并且该市场具备较高的壁垒,这一格局将保持稳定,公司将会持续受益。二级市场上,该股触底回升,多盈决策系统提示该股处于“升”势,建议逢低买入。


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  牛股提示:

  航空动力周二上涨7.75%公司08年借壳原本主营农产品(000061)深加工的S吉生化上市,目前主营航空发动机相关业务。经过多年发展,公司在发动机业务和外贸转包生产领域里保持了持续增长。此外,公司作为中航工业旗下的航空发动机相关业务的境内唯一上市平台,后续仍然存在资产注入的可能。据悉,中航工业集团总经理林左鸣年初表示中航工业推进上市决心从未动摇。二级市场上,该股今日逆市走强,中航系资产整合受关注,可保持留意。数据显示周二该股的DDX为0.156,大单金额为2403.54万元。

  ST狮头(600539)周二上涨4.93%公司是山西省最早的水泥企业,狮头牌水泥是享誉国内外的老字号品牌,占太原及周边地区30%左右的市场份额,在中西部地区具有很高的声誉和较大的影响。在加快中西部发展大背景下,山西正大规模开展城市建设,固定资产投资规模加大,公司将明显受益。消息面上,公司预计2011年业绩亏损;将对太原狮头中联水泥有限公司增资。二级市场上,该股今日逆市涨停,短线三连阳,但盘中多空分歧明显,不宜追高。数据显示周二该股的DDX为0.529,大单金额为445.99万元。

  艾迪西(002468)周二上涨10.01%公司主营水暖器材、阀门、管件产品的研发、制造和销售等。随着水暖器材行业下游供应市场的要求逐步提升,水暖器材行业整体朝着供应服务商方向发展。为此,公司提出“楼宇给水供暖系统整体解决方案”的目标。借助建筑水暖行业的飞速发展,公司可望实现B2C的品牌内销战略。消息面上,公司全资子公司日前获高新技术企业认定。二级市场上,该股今日逆市涨停,短线5连阳,盘中量能明显放大,谨慎持股。数据显示周二该股的DDX为1.450,大单金额为1096.26万元。

  罗平锌电(002114)周二上涨10.04%公司是国内首家集水力发电、矿山探采选、锌冶炼及深加工为一体的股份制企业,主营包括锌锭、镉锭、锌精矿、铅精矿、金属硅、水利发电等。公司此前公告年度停厂检修,并提示公司2011年1-9月亏损金额1.70亿元,预计全年将继续亏损。另据悉,《有色金属工业“十二五”发展规划》正式发布,严格控制稀有金属特定矿种出口。二级市场上,今日小金属品种有所回升,该股尾盘强拉涨停,关注量能变化。数据显示周二该股的DDX为0.344,大单金额为662.38万元。

  熊股警示:

  方正证券(601901)周二下跌3.62%公司是一家区域性券商,目前的主要营业部都集中于湖南和浙江两地,在占公司主导收入的经纪业务当中,来自湖南和浙江两地的收入占比分别达到了53%和28%,仅这两地的收入占比就超过了八成。在目前的上市券商当中,公司无论是业绩还是规模,都处于中游。公司预计2011年净利润 本文来源于深圳红岭私募同比下降50-100%。二级市场上,受1月经营数据不佳影响,今日券商板块整体下挫,该股盘中抛压沉重,短线暂不建议入场。数据显示周二该股的DDX为-1.084,大单金额为-6960.37万元。

  中珠控股(600568)周二下跌4.93%公司是中国眼科药业第一家上市公司,其眼科用药全国市场占有率达到11%以上,而滴眼液的需求量以每年25%的比例增加。公司09年完成资产重组,实行房地产和医药双主业经营格局,成为一个多行业、跨地域型企业,房地产及商品混凝土业务有效提升了公司的盈利能力。最新报道称,公司拟通过收购浙江中电40%的股权进军梧州稀土。二级市场上,该股今日低开低走,“涉矿”概念炒作有所退潮,逢高减磅。数据显示周二该股的DDX为-0.689,大单金额为-1138.76万元。

  温州宏丰(300283)周二下跌3.62%公司是一家专业从事高性能、高精度电接触合金材料和元件研究、生产、销售、技术服务于一体的高新技术企业。公司产品主要包括颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件、层状

  本文来源于深圳红岭私募复合电接触功能复合材料及元件、一体化电接触组件三大类,主要用于低压电器领域。我国是全球增长最为迅速的低压电器市场,公司发展前景可期。二级市场上,该股今日低开低走,一举终结八连阳走势,短线有调整需求,暂观望。数据显示周二该股的DDX为-1.271,大单金额为-439.32万元。

  中关村(000931)周二下跌3.34%公司主营高新技术和产品的开发、销售等,地处中关村科技园区核心区,积极参与中关村科技园区基础设施改造和创业软环境建设,在开发与管理科技园区业务方面积累了丰富的经验。此外,公司拥有生物制药公司股东,后市有可能将该医药公司分拆上市。消息面上,国务院支持小型微型企业上红岭私募合作QQ850700533市融资,新三板扩容望加快。二级市场上,该股今日掉头下探,印证了本栏6日的判断,部分资金拉高出货,持股需谨慎。数据显示周二该股的DDX为-0.782,大单金额为-2159.85万元。


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  1月新增信贷约8000亿 四大行新增贷款约3200亿

  尽管受到元旦和春节长假因素影响,1月信贷投放依然迅猛。中国证券报记者7日获悉,1月工、农、中、建四大银行新增人民币贷款约3200亿元。据此估算,银行业全部新增贷款规模在8000亿元左右。

  汽柴油价格每吨上调300元

  发改委7日晚间宣布,自8日零时起将汽、柴油供应价格每吨提高300元,相当于90号汽油和0号柴油零售价平均每升分别提高0.22元和0.26元。

  险资可以两方式借道券商入市

  消息人士7日向中国证券报记者透露,保监会日前向保险机构下发的《关于保险机构投资证券交易问题的通知》明确,未来险资入市既可通过租用符合条件的证券公司"交易单元模式",也可参与"特殊机构客户模式试点"。分析人士认为,该通知下发意味着允许正逐步退出自有席位的险资寻觅合作服务券商,券商有望获得数十亿元佣金收入。但服务券商的入场门槛颇高,预计仅有十余家券商有资格分享这块佣金大蛋糕。  

  制度安排全球最严 创业板减持应理性看待

  创业板限售股解禁一直是压在市场各方心头的一块石头。自创业板运行以来,高管辞职套现、创投落袋为安等问题诟病不断,限售股解禁冲击也被认为是创业板市场行情低迷的原因之一。然而,对比海外创业板市场制度安排来看,国内创业板市场关于限售股的制度安排可谓最严。

  知情人士:监管层已接收易方达跨境ETF申请材料

  据悉,该公司递交的为恒生中国企业ETF及其联接基金的申请材料,监管部门接收日期为2月初。


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  (一)外围股市

  《美股道指创08年来收盘新高》

  欧洲股市收低,对希腊情势的乐观看法帮助尾盘缩减跌幅“伯南克重申保护美经济免受欧债损害。”“美股道指创08年来收盘新高 美东时间2月7日16:00(北京时间2月8日05:00),道琼斯工业平均指数上涨33.07点,收于12,878.20点,涨幅为0.26%;纳斯达克综合指数上涨2.09点,收于2,904.08点,涨幅为0.07%;标准普尔500指数上涨2.72点,收于1,347.05点,涨幅为0.20%。”“泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%,报1,072.79点,接近六个月高位,稍早低见1,065.07点.”

  简评:美股继续创近期新高,内地股市继续考验20、30天线支撑。

  (二)大宗商品

  《国际金价7日大幅反弹》“由于美国联邦储备委员会主席称将采取必要的货币政策举措来确保美国经济复苏势头,纽约商品交易所黄金期货价格7日结束连续两个交易日的

  跌势大幅反弹。其中,交投最活跃的4月合约每盎司上涨23.5美元,收于1748.4美元,涨幅为1.4%。

  当天3月份交货的白银期货价格上涨44.4美分,收于每盎司34.194美元,涨幅为1.3%。4月份交货的白金期货价格每盎司上涨25美元,收于1654.8美元,涨幅为1.5%。 ”

  《国际油价7日大涨》“到当天收盘时,纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格上涨1.50美元,收于每桶98.41美元,涨幅为1.55%。3月交货的伦敦北海布

  伦特原油期货价格则上涨30美分,收于每桶116.23美元,涨幅为0.26%。(新华网)”

  简评:内地有色板块不少品种目前处于子浪调整中。

  (三)行业动态  《汽柴油价格每吨上调300元 汽油零售价涨两角多》“从8日零时起上调国内汽柴油最高零售价,涨幅均为300元/吨,折算成汽油零售价约涨0.22-0.25元/升,柴油约涨

  0.25-0.26元/升。调整后国内汽柴油最高零售价均价分别为8580元/吨和7730元/吨,分别上调3.30%和3.65%。这也是时隔4个月之后,国内首次兑现成品油调价。”

  简评:对于炼化类公司、替代能源生产企业构成利好,对于交通运输类企业构成利空。

  (四)行业动态

  《央行:延续差别化住房信贷 重提信贷资产证券化》“2月7日,中国人民银行网站发布消息称,2012年人民银行金融市场工作座谈会在近日广西南宁召开,会议部署了2012年金融市场和信贷政策工作重点及落实措施。央行表示,2012年继续落实差别化住房信贷政策,继续推动信贷资产证券化等金融创新。 会议提出,2012年人民银行金融市场和信贷政策工作的总体思路是:坚持金融服务实体经济的本质要求,在全面梳理、评估金融市场和信贷政策履职现状基础上,加快信贷产品和服务方式创新,全面提升信贷政策导向力,促进经济发展方式转变和经济结构调整,引导信贷资源更多地向"三农"和民生领域倾斜。”

  简评:房地产板块预计继续分化。在房地产限购政策放开之前,就板块而言难以大波段反弹。


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