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东方证券：上海医药（601607）
收购康丽制药100%股权
投资要点：公司决定控股常州康丽制药有限公司并最终收购其100%股权。康丽制药专业生产特色原料药和中间体。我们预计，已经开始了几年的特色原料药的产业转移趋势仍将在未来2-3年内得到持续。通过收购康丽制药，上海医药可引入数个高附加值的原料药产品以丰富整体产品线，进而将大大增强在抗病毒领域原料药研发、生产上的整体实力。
投资评级：预计公司2011-2013年每股收益为0.81元（扣非后每股收益0.72元）、0.91元、1.11元，继续维持买入评级。
申银万国：中海油服（601808）
深水采油增加提升业绩
投资要点：根据统计目前深水原油产量约占全球总产量的7%，预计2020年将上升至10%。深水采油对油田服务的要求大幅提升。公司估值水平的提升来源于市场对其未来成长性的确认。中海油服计划2020年实现5000万吨深海油气当量，相当于2011年全国油气总产量的16%。这一目标的逐步实现，必将推升中海油服的作业量与日费率，进而推动业绩高速成长。
投资评级：预计公司2011年~2013年每股收益分别为0.9元、1.05元和1.15元，重申买入评级。
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